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Como conectar analizador de documentos y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar analizador de documentos y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un analizador de documentos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, analizador de documentos or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca analizador de documentos or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el analizador de documentos Nodo
Seleccione el botón analizador de documentos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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analizador de documentos
Configura el analizador de documentos
Haz clic en el botón analizador de documentos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el analizador de documentos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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analizador de documentos
Tipo de nodo
#1 analizador de documentos
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate analizador de documentos
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el analizador de documentos nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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analizador de documentos
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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analizador de documentos
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el analizador de documentos y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el analizador de documentos y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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analizador de documentos
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar analizador de documentos, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si analizador de documentos y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre analizador de documentos y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse analizador de documentos y caja de riqueza
Analizador de documentos + Wealthbox + Slack: Cuando Docparser analiza un documento, los datos extraídos se utilizan para actualizar un contacto en Wealthbox. Slack envía un mensaje a un canal específico para notificar a los usuarios sobre la actualización.
Docparser + Wealthbox + Hojas de cálculo de Google: Cuando Docparser analiza un documento, los datos extraídos actualizan un contacto en Wealthbox y luego se agregan como una nueva fila en Google Sheets para un análisis posterior.
analizador de documentos y caja de riqueza alternativas de integración
Quien es analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
aplicaciones similares
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Quien es caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes analizador de documentos y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Docparser a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docparser a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docparser y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas Docparser y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox a partir de los documentos analizados?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, lo que garantiza que tu información de contacto de Wealthbox esté siempre actualizada según los datos extraídos por Docparser. Ahorra tiempo y mejora la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docparser con Wealthbox?
La integración de Docparser con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Wealthbox a partir de documentos analizados.
- Actualice la información de contacto de Wealthbox existente con datos de Docparser.
- Active flujos de trabajo personalizados en función de puntos de datos específicos analizados de los documentos.
- Cree tareas en Wealthbox cuando Docparser analice nuevos documentos.
- Enriquezca los perfiles de contacto en Wealthbox utilizando datos extraídos de archivos analizados.
¿Cómo gestiona Latenode el análisis de documentos complejos con Docparser?
Latenode admite funciones avanzadas de Docparser, lo que le permite utilizar reglas de análisis personalizadas e IA para extraer datos de cualquier tipo de documento de manera confiable.
¿Existen limitaciones para la integración de Docparser y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La precisión del análisis de datos depende de la calidad del documento y de la configuración de Docparser.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir pasos intermedios o JavaScript para la transformación de datos.
- Los límites de velocidad para las API de Docparser y Wealthbox aún se aplican en Latenode.
