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Como conectar DocuSign y Agente de IA
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Agente de IA
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Agente de IA Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Agente de IAy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Agente de IA Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Agente de IA de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente de IA.
1
DocuSign
⚙
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2
Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Ahora, haga clic en el Agente de IA Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente de IA Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente de IA a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Agente de IA
Tipo de nodo
#2 Agente de IA
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Agente de IA
Configura el DocuSign y Agente de IA Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Agente de IA Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Agente de IA
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Activador en webhook
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2
DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Agente de IA, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Agente de IA La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Agente de IA (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Agente de IA
Docusign + Agente de IA + Slack: Cuando se firma un documento en DocuSign (estado del sobre actualizado), este se descarga. El agente de IA lo resume y este se publica en un canal de Slack específico.
Docusign + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Cuando se firma un documento en DocuSign (estado del sobre actualizado), el agente de IA lo revisa y señala cualquier discrepancia. Estos hallazgos, junto con un enlace al documento original, se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
DocuSign y Agente de IA alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Agente de IA
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a AI Agent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a AI Agent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y AI Agent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo redactar contratos automáticamente utilizando IA y enviarlos para su firma?
¡Sí, puedes! Latenode te permite usar un Agente de IA para redactar el texto del contrato y luego enviarlo automáticamente a través de DocuSign para su firma. Ahorra tiempo y garantiza la precisión con flujos de trabajo automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con AI Agent?
La integración de Docusign con AI Agent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere automáticamente contratos personalizados a partir de los datos del usuario.
- Utilice IA para analizar documentos firmados y obtener información clave.
- Activar acciones de seguimiento basadas en cambios en el estado del contrato.
- Extraiga cláusulas de acuerdos firmados mediante análisis impulsado por IA.
- Cree resúmenes de acuerdos de Docusign usando IA para revisiones rápidas.
¿Puedo activar flujos de trabajo de IA cuando se firma un documento en DocuSign?
¡Sí! Latenode te permite activar flujos de trabajo de agentes de IA al instante al firmar un documento, lo que genera potentes respuestas y acciones automatizadas.
¿Existen limitaciones para la integración de DocuSign y AI Agent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Docusign y AI Agent pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las funciones avanzadas del Agente de IA pueden requerir una suscripción paga.
- El análisis de documentos complejos puede requerir código JavaScript personalizado.
