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Como conectar DocuSign y Alegra
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Alegra
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Alegra Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Alegray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Alegra Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Alegra de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Alegra.
1
DocuSign
⚙
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2
Alegra
Autenticar Alegra
Ahora, haga clic en el Alegra Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Alegra Configuración. La autenticación le permite utilizar Alegra a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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2
Alegra
Tipo de nodo
#2 Alegra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Alegra
Configura el DocuSign y Alegra Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Alegra Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Alegra
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Activador en webhook
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2
DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Alegra, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Alegra La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Alegra (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Alegra
Docusign + Alegra + Hojas de cálculo de Google: Cuando se firma un documento en Docusign, se crea una factura de venta en Alegra y se registran los detalles del documento en una hoja de Google para su seguimiento.
Alegra + Docusign + Slack: Cuando se crea una nueva factura en Alegra, verifica si existe un documento relacionado pendiente de firma en Docusign y luego envía un mensaje de Slack a un canal específico con detalles sobre la nueva factura.
DocuSign y Alegra alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Alegra
Automatice las tareas contables con Alegra en Latenode. Recupera facturas, gestiona contactos y realiza el seguimiento de pagos. Integra los datos de Alegra con otras aplicaciones para automatizar los informes financieros o generar acciones basadas en eventos contables. Latenode incorpora programación flexible, gestión de errores y lógica personalizada para optimizar los flujos de trabajo de Alegra más allá de sus funciones estándar, creando procesos robustos e integrales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Alegra
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Alegra usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Alegra en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Alegra proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Alegra con los datos de firma de Docusign?
Sí, puedes. Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real entre Docusign y Alegra, actualizando automáticamente los registros en Alegra al firmar un documento en Docusign. Reduce la entrada manual de datos y garantiza la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Alegra?
La integración de Docusign con Alegra le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas automáticamente en Alegra al firmar el documento en Docusign.
- Actualice la información de contacto del cliente en Alegra desde los datos del formulario de Docusign.
- Activar recordatorios de pago en Alegra cuando se firmen contratos en Docusign.
- Genere informes de ventas en Alegra basados en la finalización del contrato de Docusign.
- Archivar documentos Docusign firmados dentro del registro de Alegra correspondiente.
¿Cómo gestiona Latenode los webhooks de Docusign para actualizaciones en tiempo real?
Latenode ofrece compatibilidad integrada con webhooks para DocuSign, lo que permite activar y desactivar acciones instantáneas en sus flujos de trabajo. Elimine el sondeo y obtenga actualizaciones inmediatas.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Alegra en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos puede requerir nodos JavaScript personalizados.
- Un uso muy elevado de la API de Docusign podría generar costes adicionales para Docusign.
- La configuración inicial requiere familiaridad con las API de Docusign y Alegra.
