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Como conectar DocuSign y Atera
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Atera
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Atera Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Ateray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Atera Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Atera de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Atera.
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DocuSign
⚙
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2
Atera
Autenticar Atera
Ahora, haga clic en el Atera Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Atera Configuración. La autenticación le permite utilizar Atera a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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Atera
Tipo de nodo
#2 Atera
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Atera
Configura el DocuSign y Atera Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Atera Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Atera
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Activador en webhook
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2
DocuSign
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Atera, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Atera La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Atera (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Atera
Docusign + Atera + Slack: Cuando un contrato se firma completamente en DocuSign, se crea un nuevo cliente en Atera. Se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo sobre el nuevo cliente.
Atera + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce un incumplimiento del SLA en Atera, se envía un acuerdo de DocuSign para la aprobación de la extensión del servicio. Los detalles del incumplimiento y el estado del acuerdo se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento.
DocuSign y Atera alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Atera
Utilice Atera con Latenode para automatizar las tareas de soporte de TI. Active flujos de trabajo con alertas, cree tickets automáticamente o actualice la información de los activos. Integre los datos de monitorización de Atera con otras aplicaciones para obtener información más detallada y una resolución de problemas más rápida. Personalice reglas y acciones con el editor visual de Latenode o JavaScript para una automatización precisa.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Atera
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Atera usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Atera en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Atera proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tickets de Atera a partir de documentos firmados por DocuSign?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de tickets, activada por documentos firmados. Optimiza los flujos de trabajo y mejora los tiempos de respuesta con esta eficiente integración.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Atera?
La integración de Docusign con Atera le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente tickets de Atera cuando se completa un sobre de Docusign.
- Actualizar los estados de los tickets de Atera en función de los eventos de firma de documentos de Docusign.
- Adjunte documentos Docusign firmados directamente a los tickets de Atera correspondientes.
- El disparador de documentos de DocuSign se envía cuando se crean nuevos tickets de Atera.
- Sincronice los datos de los clientes entre Docusign y Atera para obtener registros precisos.
¿Qué tan segura es la integración de DocuSign con Aterain Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación para proteger los datos durante la integración de Docusign y Atera, garantizando que su información permanezca segura.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Atera en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos que requieren una extracción de datos avanzada puede necesitar un código personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Docusign y Atera pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las plantillas personalizadas de Docusign pueden necesitar configuraciones específicas dentro de Latenode.
