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Como conectar DocuSign y Attio
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Attio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Attio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Attioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Attio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Attio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Attio.
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DocuSign
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Attio
Autenticar Attio
Ahora, haga clic en el Attio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Attio Configuración. La autenticación le permite utilizar Attio a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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2
Attio
Tipo de nodo
#2 Attio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Attio
Configura el DocuSign y Attio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Attio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Attio
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Activador en webhook
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2
DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Attio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Attio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Attio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Attio
Docusign + Attio + Slack: Cuando el estado de un sobre de DocuSign se actualice a "firmado", busque el contacto correspondiente en Attio y cree una nota en su registro. A continuación, envíe una notificación de Slack a un canal designado para informar al equipo sobre el contrato firmado.
Attio + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva entrada en Attio, se buscan sobres de DocuSign relacionados según la información compartida (p. ej., correo electrónico). Se actualiza una Hoja de Cálculo de Google con los nuevos datos de contacto de Attio y el estado de su sobre de DocuSign.
DocuSign y Attio alternativas de integración
Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quien es Attio
Usa Attio en Latenode para automatizar la gestión de contactos y relaciones. Sincroniza datos, activa acciones según las actualizaciones de contactos y crea flujos de trabajo personalizados que abarcan múltiples aplicaciones. La flexibilidad de Latenode te permite enriquecer los datos de Attio con IA u otras fuentes, creando procesos de CRM más inteligentes y automatizados.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Attio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Attio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Attio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Attio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los registros de Attio después de una firma de Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones en Attio al firmar un documento de DocuSign, optimizando los flujos de trabajo y garantizando la precisión de los datos en tiempo real. Usa bloques sin código o JavaScript para necesidades avanzadas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Attio?
La integración de Docusign con Attio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Attio a partir de datos de formularios de Docusign.
- Actualice los detalles de contacto en Attio cuando se complete un acuerdo de Docusign.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas en Attio después de la firma de DocuSign.
- Cree sobres Docusign directamente desde las actualizaciones de registros de Attio.
- Registre las fechas de finalización de Docusign y los enlaces de documentos dentro de Attio.
¿Qué tipos de eventos de Docusign pueden activar flujos de trabajo en Latenode?
Latenode admite activadores para eventos de creación, finalización, anulación y firma de sobres; personaliza automatizaciones en función del estado de Docusign en tiempo real.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Attio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Docusign y Attio pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir codificación JavaScript personalizada en Latenode.
- La configuración inicial requiere claves API y permisos tanto de Docusign como de Attio.
