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Como conectar DocuSign y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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DocuSign
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Bigin de Zoho CRM
Configura el DocuSign y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Bigin de Zoho CRM
Docusign + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a "Completado", el flujo recupera los datos del sobre y actualiza la fila correspondiente en una Hoja de Cálculo de Google con los detalles del contrato. El contacto de Bigin relacionado se encuentra utilizando los datos del sobre de Docusign.
Docusign + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a "Completado", el flujo recupera los detalles del sobre y envía una notificación a un canal de Slack designado, alertando a los representantes de ventas sobre la ejecución completa del contrato. El mensaje contiene información sobre el contacto de Bigin correspondiente.
DocuSign y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Bigin de Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Bigin de Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Bigin by Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Bigin después de firmar el documento?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real mediante webhooks. Mantén tus registros de Bigin actualizados reflejando al instante los últimos cambios de estado de DocuSign, ahorrando así esfuerzo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Docusign con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de sobres de Docusign cuando se crea un nuevo acuerdo en Bigin.
- Actualización de las etapas del acuerdo en Bigin cuando un documento se ejecuta completamente en Docusign.
- Creación de nuevos contactos en Bigin a partir de información analizada de documentos firmados de DocuSign.
- Generación de documentos Docusign precargados con datos de los registros de contacto de Bigin.
- Activación de tareas de seguimiento en Bigin una vez completado el documento en Docusign.
¿Cómo manejo los errores de Docusign dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Utiliza lógica condicional y bloques de detección de errores para gestionar eficazmente los fallos de DocuSign y garantizar la fiabilidad del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos puede requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad en la API de Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de DocuSign no tengan bloques Latenode directos.
