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Como conectar DocuSign y Directorios brillantes
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Directorios brillantes
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Directorios brillantes Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Directorios brillantesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el Directorios brillantes Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Directorios brillantes de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Directorios brillantes.
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DocuSign
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Directorios brillantes
Autenticar Directorios brillantes
Ahora, haga clic en el Directorios brillantes Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Directorios brillantes Configuración. La autenticación le permite utilizar Directorios brillantes a través de Latenode.
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DocuSign
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Directorios brillantes
Tipo de nodo
#2 Directorios brillantes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Directorios brillantes
Configura el DocuSign y Directorios brillantes Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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DocuSign
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Directorios brillantes
Configurar el DocuSign y Directorios brillantes Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Directorios brillantes
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Directorios brillantes, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Directorios brillantes La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Directorios brillantes (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Directorios brillantes
Docusign + Directorios brillantes + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un sobre en DocuSign (p. ej., firmado), el documento firmado se descarga. A continuación, se recuperan los datos del usuario de Brilliant Directories basándose en la información del sobre de DocuSign y, finalmente, el documento y los datos del miembro se añaden como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google para su archivo.
Directorios brillantes + Docusign + Slack: Cuando un nuevo usuario se une a Brilliant Directories, se envía un sobre de DocuSign con una plantilla predefinida. Tras el envío, se envía una notificación con los datos del usuario y el enlace de DocuSign a un canal de Slack.
DocuSign y Directorios brillantes alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Directorios brillantes
Organice los datos de Brilliant Directories en Latenode para automatizar la gestión de miembros y los flujos de trabajo de contenido. Sincronice las listas de directorios con CRM, active secuencias de correo electrónico según los cambios de membresía o automatice la moderación de contenido. Amplíe las funciones del directorio con las herramientas de IA de Latenode y las acciones personalizadas de JavaScript.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Directorios brillantes
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Brilliant Directories usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Brilliant Directories en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Brilliant Directories proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la firma del contrato después del registro de un nuevo miembro?
Sí, con Latenode, se activan automáticamente los contratos de DocuSign cuando nuevos miembros se registran en Brilliant Directories. Esto garantiza la rápida obtención de acuerdos y una incorporación eficiente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Brilliant Directories?
La integración de Docusign con Brilliant Directories le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de acuerdos de membresía para su firma al momento del registro de un nuevo miembro.
- Actualización de perfiles de miembros en Brilliant Directories después de completar el documento en Docusign.
- Creación de correos electrónicos de bienvenida personalizados después de recibir un contrato firmado en Docusign.
- Activación de notificaciones internas cuando se firman contratos clave a través de Docusign.
- Archivar documentos DocuSign firmados directamente en el perfil de Brilliant Directories de un miembro.
¿Puedo usar JavaScript personalizado con Docusign y Brilliant Directories?
Sí, Latenode permite JavaScript personalizado para integraciones avanzadas de Docusign y Brilliant Directories, lo que posibilita transformaciones y lógica de datos complejas.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Brilliant Directories en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documentos complejos dentro de Docusign puede requerir un código personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real entre las plataformas dependen de los límites de velocidad de la API.
- Las asignaciones de campos personalizados de Directorios Brillantes Avanzados requieren configuración manual.
