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Como conectar DocuSign y Campaign Monitor
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Campaign Monitor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Campaign Monitor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Campaign Monitory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Campaign Monitor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Campaign Monitor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Campaign Monitor.
1
DocuSign
⚙
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2
Campaign Monitor
Autenticar Campaign Monitor
Ahora, haga clic en el Campaign Monitor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Campaign Monitor Configuración. La autenticación le permite utilizar Campaign Monitor a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Campaign Monitor
Tipo de nodo
#2 Campaign Monitor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Campaign Monitor
Configura el DocuSign y Campaign Monitor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Campaign Monitor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Campaign Monitor
1
Activador en webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Campaign Monitor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Campaign Monitor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Campaign Monitor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Campaign Monitor
Docusign + Campaign Monitor + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un sobre de DocuSign (completado), se actualiza el suscriptor, ya sea nuevo o existente, en Campaign Monitor con los datos relevantes. Estos datos también se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Monitor de campaña + Docusign + Slack: Cuando un nuevo suscriptor se une a una lista de Campaign Monitor, se envía un documento de bienvenida para su firma mediante DocuSign. Un mensaje de Slack notifica al equipo sobre el nuevo suscriptor y el documento enviado.
DocuSign y Campaign Monitor alternativas de integración
Conócenos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Campaign Monitor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Campaign Monitor usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Campaign Monitor en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Campaign Monitor proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos firmantes a una lista de Campaign Monitor?
Sí, con Latenode, añadir automáticamente firmantes de DocuSign a las listas de Campaign Monitor es muy sencillo. Esto garantiza un seguimiento puntual y específico, optimizando la automatización del marketing.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Campaign Monitor?
La integración de Docusign con Campaign Monitor le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue automáticamente nuevos firmantes de DocuSign a una lista específica de Campaign Monitor.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas después de que se haya ejecutado completamente un documento.
- Actualice los detalles del suscriptor en Campaign Monitor con datos de los formularios de Docusign.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento según el estado de firma de un documento.
- Cree segmentos en Campaign Monitor basados en datos de documentos de Docusign.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la integración de Docusign?
¡Sí! Latenode te permite mejorar la integración con DocuSign mediante JavaScript para una transformación avanzada de datos y lógica personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Campaign Monitor en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos puede requerir JavaScript personalizado.
- Se aplican límites de tarifa según sus planes de Docusign y Campaign Monitor.
- La lógica condicional avanzada requiere familiaridad con el lenguaje de expresiones de Latenode.
