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Como conectar DocuSign y Caspian
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Caspian
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Caspian Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Caspiany seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Caspian Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Caspian de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caspian.
1
DocuSign
⚙
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2
Caspian
Autenticar Caspian
Ahora, haga clic en el Caspian Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caspian Configuración. La autenticación le permite utilizar Caspian a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Caspian
Tipo de nodo
#2 Caspian
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Caspian
Configura el DocuSign y Caspian Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Caspian Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Caspian
1
Activador en webhook
⚙
2
DocuSign
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3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Caspian, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Caspian La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Caspian (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Caspian
Caspio + Docusign + Slack: Cuando se produce un nuevo evento de tabla en Caspio, que indica que se guardó un documento firmado, obtiene los detalles del sobre de Docusign y envía una notificación con la información del documento a un canal de Slack.
Caspio + Docusign + Airtable: Cuando se crea un nuevo registro de tabla en Caspio, envíe un documento para firmar a través de Docusign usando una plantilla y luego registre el ID del sobre de Docusign y el ID del registro de Caspio en Airtable.
DocuSign y Caspian alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
Categorias relacionadas
Acerca de Caspian
Integre la plataforma de base de datos sin código de Caspio en Latenode para automatizar tareas basadas en datos. Cree flujos de trabajo que reaccionen a los cambios en la base de datos de Caspio. Automatice las actualizaciones en sus sistemas o active alertas sin código personalizado. Utilice el editor visual y las herramientas integradas de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos de Caspio a otras aplicaciones para un control total del flujo de trabajo.
aplicaciones similares
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Caspian
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Caspio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Caspio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Caspio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las tablas de Caspio desde documentos Docusign firmados?
Sí, Latenode te permite analizar datos de Docusign con IA y actualizar tablas de Caspio en tiempo real. Beneficio: sincronización instantánea de datos, menor entrada manual y mayor precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Caspio?
La integración de Docusign con Caspio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de registros de Caspio al finalizar un documento de Docusign.
- Activación de sobres de Docusign cuando se crean nuevos registros de Caspio.
- Actualización de los campos de Caspio con datos extraídos de documentos firmados de DocuSign.
- Generación de acuerdos de Docusign rellenados con datos de bases de datos de Caspio.
- Archivar documentos Docusign completados directamente en su aplicación Caspio.
¿Puedo utilizar código JavaScript para transformar datos entre DocuSign y Caspio en Latenode?
¡Sí! Latenode permite que los bloques de código JavaScript transformen datos entre Docusign y Caspio, lo que ofrece una personalización completa para escenarios complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Caspio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir análisis de JavaScript personalizado para la extracción de datos.
- Las actualizaciones de Caspio a gran escala pueden estar sujetas a los límites de velocidad de la API de Caspio.
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir llamadas API personalizadas a través del nodo de solicitud HTTP de Latenode.
