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Como conectar DocuSign y trabajo de chat
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y trabajo de chat
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or trabajo de chat Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or trabajo de chaty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el trabajo de chat Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione trabajo de chat de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro trabajo de chat.
1
DocuSign
⚙
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2
trabajo de chat
Autenticar trabajo de chat
Ahora, haga clic en el trabajo de chat Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su trabajo de chat Configuración. La autenticación le permite utilizar trabajo de chat a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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2
trabajo de chat
Tipo de nodo
#2 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese trabajo de chat
Configura el DocuSign y trabajo de chat Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y trabajo de chat Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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trabajo de chat
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Activador en webhook
⚙
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DocuSign
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, trabajo de chat, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y trabajo de chat La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y trabajo de chat (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y trabajo de chat
Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se firma un documento en DocuSign (estado del sobre actualizado), el flujo de trabajo registra los detalles del firmante y la fecha de firma en una nueva fila en una hoja de Google específica para fines de auditoría.
Asana + Docusign + Chatwork: Al crear una tarea en Asana (Nueva historia), se envía un sobre de DocuSign con una plantilla específica. Al finalizar el proceso de firma (Estado del sobre actualizado), se envía una notificación a una sala de chat.
DocuSign y trabajo de chat alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y trabajo de chat
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Chatwork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Chatwork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Chatwork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir una notificación en Chatwork cuando se complete un documento de Docusign?
¡Sí! Latenode te permite activar notificaciones instantáneas de Chatwork al completar un documento de Docusign, lo que agiliza las aprobaciones y mejora el tiempo de respuesta del equipo con actualizaciones en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Chatwork?
La integración de Docusign con Chatwork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe mensajes de Chatwork para nuevas solicitudes de firma de DocuSign.
- Publica actualizaciones en Chatwork cuando se completa un sobre de Docusign.
- Archivar los documentos de Docusign completados y notificar al equipo a través de Chatwork.
- Crea sobres de Docusign a partir de la información recibida en Chatwork.
- Activa una notificación de Chatwork cuando caduque un documento de Docusign.
¿Qué estados de sobre de Docusign pueden activar automatizaciones dentro de Latenode?
Latenode admite activadores para distintos estados de sobres de Docusign, incluidos enviado, entregado, completado, rechazado y anulado.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Chatwork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir JavaScript personalizado para el mapeo de datos.
- El uso de alto volumen de Docusign puede requerir actualizar su plan de Latenode.
- Las notificaciones de Chatwork en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API de Chatwork.
