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Como conectar DocuSign y Círculo
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Círculo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Círculo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Círculoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Círculo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Círculo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Círculo.
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DocuSign
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Círculo
Autenticar Círculo
Ahora, haga clic en el Círculo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Círculo Configuración. La autenticación le permite utilizar Círculo a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Círculo
Tipo de nodo
#2 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Configura el DocuSign y Círculo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Círculo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Círculo
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Círculo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Círculo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Círculo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Círculo
Docusign + Circle + Slack: Cuando se firma un contrato en Docusign, el cliente se agrega automáticamente a una comunidad Circle y recibe un mensaje de bienvenida en Slack.
Círculo + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, se envía un acuerdo de confidencialidad (NDA) mediante DocuSign. El estado de finalización del NDA se registra en Hojas de Cálculo de Google.
DocuSign y Círculo alternativas de integración
Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quien es Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Círculo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Circle usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Circle en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Circle proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo otorgar acceso automáticamente a Circle después de firmar un documento?
¡Sí, puedes! El editor visual y la lógica avanzada de Latenode te permiten otorgar acceso instantáneo al Círculo a nuevos miembros al firmar documentos en DocuSign, lo que agiliza la incorporación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Circle?
La integración de Docusign con Circle le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos firmantes de DocuSign como miembros de una comunidad Circle.
- Activar mensajes de bienvenida personalizados en Circle después de firmar un documento.
- Actualización del perfil de Circle de un usuario según los datos recopilados de los formularios de Docusign.
- Creación de nuevos temas de discusión de Circle basados en detalles de documentos específicos de Docusign.
- Archivar documentos de DocuSign en un área de recursos de Circle designada.
¿Puedo usar JavaScript para mejorar mis flujos de trabajo de Docusign?
¡Sí! Latenode te permite agregar código JavaScript personalizado a tus flujos de trabajo de DocuSign para una manipulación y lógica de datos avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Circle en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir JavaScript personalizado para una compatibilidad total.
- Los límites de velocidad de la API de Circle pueden afectar los flujos de trabajo de procesamiento de documentos de gran volumen.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Docusign no tengan equivalentes directos en Circle.
