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Como conectar DocuSign y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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DocuSign
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el DocuSign y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Clio
1
Activador en webhook
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2
DocuSign
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Clio
Docusign + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al firmar un contrato en DocuSign, extraiga los datos relevantes y actualice los datos del cliente en Clio. A continuación, registre los detalles del contrato y la información del cliente en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento y generación de informes.
Clio + Docusign + QuickBooks: Al cerrar un caso en Clio, se envía automáticamente una solicitud de pago al cliente mediante DocuSign con una plantilla predefinida. Tras la firma correcta, se genera una factura en QuickBooks para el pago solicitado.
DocuSign y Clio alternativas de integración
Conócenos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Clio automáticamente cuando se completa un acuerdo de Docusign?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Clio al finalizar el contrato de Docusign, optimizando tus flujos de trabajo legales con sincronización de datos en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Clio?
La integración de Docusign con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de la información de contacto del cliente en Clio después de firmar un formulario de Docusign.
- Creación de una nueva tarea de Clio cuando un acuerdo de Docusign llega a una etapa específica.
- Generar sobres de Docusign directamente desde Clio utilizando datos del cliente.
- Archivar documentos Docusign firmados dentro del sistema de gestión documental de Clio.
- Envío de notificaciones automáticas por correo electrónico a los clientes cuando se ejecuta por completo un Docusign.
¿Qué tan segura es la integración de DocuSign y Clio en la plataforma Latenode?
Latenode utiliza medidas de seguridad sólidas, que incluyen cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos durante los flujos de trabajo de integración de Docusign y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Pueden aplicarse límites de tamaño de archivo al transferir documentos entre Docusign y Clio.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Docusign y Clio.
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir codificación JavaScript personalizada dentro de Latenode.
