

90% más barato con Latenode
Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Active automáticamente las solicitudes de firma electrónica de DocuSign al crear nuevos archivos de cliente en Clio, lo que garantiza una ejecución rápida de los documentos. El editor visual de Latenode simplifica la creación de esta automatización, y el precio por ejecución la hace asequible.
Conéctese DocuSign y Clio en minutos con Latenode.
Crear DocuSign a Clio flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
DocuSign
Clio
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
DocuSign
⚙
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
DocuSign
⚙
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el DocuSign y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Clio
Activador en webhook
⚙
DocuSign
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Docusign + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al firmar un contrato en DocuSign, extraiga los datos relevantes y actualice los datos del cliente en Clio. A continuación, registre los detalles del contrato y la información del cliente en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento y generación de informes.
Clio + Docusign + QuickBooks: Al cerrar un caso en Clio, se envía automáticamente una solicitud de pago al cliente mediante DocuSign con una plantilla predefinida. Tras la firma correcta, se genera una factura en QuickBooks para el pago solicitado.
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Clio en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo actualizar Clio automáticamente cuando se completa un acuerdo de Docusign?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Clio al finalizar el contrato de Docusign, optimizando tus flujos de trabajo legales con sincronización de datos en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Clio?
La integración de Docusign con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué tan segura es la integración de DocuSign y Clio en la plataforma Latenode?
Latenode utiliza medidas de seguridad sólidas, que incluyen cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos durante los flujos de trabajo de integración de Docusign y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: