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Como conectar DocuSign y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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DocuSign
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el DocuSign y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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DocuSign
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Cerrar CRM
Docusign + Close CRM + Slack: Cuando se actualiza el estado de un sobre en Docusign (por ejemplo, firmado), actualice el estado del cliente potencial en Close CRM y envíe un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando un acuerdo alcanza un estado cerrado en Close CRM, envía automáticamente un contrato a través de Docusign usando una plantilla y registra el evento, incluido el ID del sobre, en Hojas de cálculo de Google.
DocuSign y Cerrar CRM alternativas de integración
Conócenos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM cuando se firma un documento?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite activar actualizaciones de Close CRM tras eventos de Docusign, lo que garantiza la sincronización de datos en tiempo real, minimiza la entrada manual y mejora la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Close CRM?
La integración de Docusign con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente una oportunidad de CRM cerrada cuando se envíe un sobre de Docusign.
- Actualice la información de contacto en Close CRM después de completar un documento de Docusign.
- Activar una tarea de seguimiento en Close CRM cuando se firma un contrato de Docusign.
- Almacene los documentos de Docusign firmados directamente dentro del registro de Close CRM relacionado.
- Envíe documentos de Docusign para firmar directamente desde una oportunidad de Close CRM.
¿Qué activadores y acciones están disponibles para Docusign en Latenode?
Latenode admite activadores como "Sobre completado" y acciones como "Enviar sobre", lo que ofrece flexibilidad para crear automatizaciones de Docusign personalizadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración precisa para garantizar la precisión de los datos.
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir nodos JavaScript personalizados.
- Grandes volúmenes de documentos pueden afectar el rendimiento, lo que requiere optimización.
