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Como conectar DocuSign y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
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DocuSign
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Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Cloze
Configura el DocuSign y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cloze
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Cloze
Docusign + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de DocuSign se actualiza a completado, el flujo recupera los detalles del sobre y los datos de contacto correspondientes de Cloze. A continuación, añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google con los detalles del contrato y la información del cliente para su seguimiento.
Docusign + Cloze + Slack: Cuando se actualiza el estado de un sobre de DocuSign, el flujo identifica el contacto de Cloze correspondiente. Si se encuentra un contacto, se envía un mensaje de Slack a un canal específico para avisar al equipo de ventas sobre la firma del contrato.
DocuSign y Cloze alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Cloze automáticamente cuando se completa un documento de Docusign?
¡Sí, con Latenode puedes! Activa actualizaciones en Cloze desde eventos de Docusign para mantener tu CRM al día. Latenode garantiza un flujo de datos fluido sin necesidad de introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Cloze?
La integración de Docusign con Cloze le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos Cloze a partir de nuevos firmantes de DocuSign.
- Actualización de acuerdos Cloze cuando se ejecuta por completo un acuerdo de Docusign.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Cloze al completar un documento de Docusign.
- Registrar la actividad de Docusign dentro del proyecto Cloze correspondiente.
- Generar sobres Docusign directamente desde nuevas oportunidades Cloze.
¿Qué tan seguros están mis datos de Docusign cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos de Docusign y Cloze.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos grandes puede requerir más tiempo de procesamiento.
- La lógica condicional compleja en Docusign puede requerir código JavaScript personalizado.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por las API de Docusign y Cloze.
