Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar DocuSign y Customer.io
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Customer.io
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Customer.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Customer.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Customer.io Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Customer.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Customer.io.
1
DocuSign
⚙
+
2
Customer.io
Autenticar Customer.io
Ahora, haga clic en el Customer.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Customer.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Customer.io a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Customer.io
Tipo de nodo
#2 Customer.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Customer.io
Configura el DocuSign y Customer.io Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Customer.io Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Customer.io
1
Activador en webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Customer.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Customer.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Customer.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Customer.io
Docusign + Customer.io + Slack: Cuando el estado de un sobre de DocuSign se actualiza a "firmado", la automatización actualiza el perfil del cliente correspondiente en Customer.io. A continuación, se envía una notificación al canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
Docusign + Customer.io + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un sobre de DocuSign, los datos del cliente se crean o actualizan en Customer.io y luego se registran en una Hoja de Cálculo de Google. Esto permite supervisar los documentos firmados y la información del cliente.
DocuSign y Customer.io alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de Customer.io
Usa Customer.io en Latenode para automatizar la mensajería personalizada según el comportamiento del usuario en tiempo real. Reacciona al instante a eventos como compras o registros. Crea flujos que segmenten a los usuarios, activen correos electrónicos personalizados y actualicen perfiles automáticamente. Orquesta campañas complejas y mantén la coherencia de los datos en todas las plataformas.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes DocuSign y Customer.io
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Customer.io usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Customer.io en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Customer.io proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar correos electrónicos de Customer.io después de firmar un documento?
¡Sí, puedes! Latenode habilita flujos de trabajo automatizados. Activa correos electrónicos personalizados de Customer.io inmediatamente después de firmar un documento en DocuSign, lo que mejora la interacción con el cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Customer.io?
La integración de Docusign con Customer.io le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de las propiedades de contacto en Customer.io después de un evento de Docusign.
- Envío de solicitudes de firma de documentos desde Customer.io según el comportamiento del usuario.
- Creación de flujos de incorporación personalizados activados por los acuerdos de Docusign completados.
- Seguimiento del estado de los documentos en Customer.io para optimizar los procesos de ventas y soporte.
- Generación de sobres de Docusign con datos extraídos de los perfiles de contacto de Customer.io.
¿Cómo puedo gestionar los webhooks de Docusign de forma confiable en los flujos de trabajo de Latenode?
La sólida gestión de webhooks y el manejo de errores de Latenode garantizan un procesamiento confiable de eventos de Docusign, lo que evita la pérdida de datos y las interrupciones del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Customer.io en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de Docusign complejas con muchos campos pueden requerir una configuración más avanzada.
- Los límites de velocidad de la API de Customer.io pueden afectar la velocidad de sincronización de datos en escenarios de gran volumen.
- La lógica condicional avanzada puede requerir pasos de JavaScript para una personalización completa.
