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Como conectar DocuSign y Encantado
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Encantado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Encantado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Encantadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Encantado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Encantado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Encantado.
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DocuSign
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Encantado
Autenticar Encantado
Ahora, haga clic en el Encantado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Encantado Configuración. La autenticación le permite utilizar Encantado a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Encantado
Tipo de nodo
#2 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Encantado
Configura el DocuSign y Encantado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Encantado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Encantado
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Activador en webhook
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DocuSign
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Encantado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Encantado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Encantado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Encantado
Docusign + Encantado + Slack: Cuando el estado de un sobre de DocuSign se actualiza a "completado", se envía una encuesta de satisfacción al firmante. Los resultados de la encuesta se publican en un canal de Slack designado.
Encantado + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe una nueva respuesta negativa en Delighted, la retroalimentación se registra en una hoja de cálculo de Google y se prepara un sobre de seguimiento de Docusign utilizando una plantilla predefinida.
DocuSign y Encantado alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Encantado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Delighted usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Delighted en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Delighted proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar una encuesta de Delighted después de firmar el documento?
¡Sí! Latenode te permite activar automáticamente encuestas de satisfacción tras firmar un documento en DocuSign. Recibe comentarios al instante y optimiza los flujos de trabajo de tus documentos sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Delighted?
La integración de Docusign con Delighted le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe una encuesta de satisfacción inmediatamente después de firmar un documento.
- Actualizar la información de contacto en Delighted según los datos de Docusign.
- Realizar un seguimiento de la satisfacción del cliente en relación con tipos de documentos específicos.
- Cree informes que combinen datos de firma y comentarios de los clientes.
- Enviar notificaciones internas sobre comentarios negativos después de firmar.
¿Cómo manejo los errores de Docusign dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode ofrece gestión avanzada de errores, lo que le permite reintentar acciones fallidas de DocuSign, enviar alertas o activar flujos de trabajo de respaldo. Escale con confianza.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Delighted en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las funciones avanzadas de DocuSign pueden requerir scripts personalizados.
- Los límites de API permitidos pueden afectar las implementaciones de encuestas a gran escala.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de Docusign y Delighted.
