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Como conectar DocuSign y Agente libre
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Agente libre
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Agente libre Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Agente librey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Agente libre Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Agente libre de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente libre.
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DocuSign
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Agente libre
Autenticar Agente libre
Ahora, haga clic en el Agente libre Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente libre Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente libre a través de Latenode.
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DocuSign
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Agente libre
Tipo de nodo
#2 Agente libre
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente libre
Configura el DocuSign y Agente libre Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Agente libre Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Agente libre
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Agente libre, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Agente libre La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Agente libre (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Agente libre
Docusign + Slack + FreeAgent: Cuando se firma un documento en DocuSign, se envía una notificación a un canal de Slack designado. Esto alerta al equipo de finanzas para que actualice los registros financieros en FreeAgent.
FreeAgent + Docusign + Pipedrive: Al añadir un nuevo contacto a FreeAgent, se genera y envía automáticamente un contrato mediante una plantilla de DocuSign. Posteriormente, se crea un nuevo acuerdo en Pipedrive para monitorizar la interacción con el cliente.
DocuSign y Agente libre alternativas de integración
Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quien es Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Agente libre
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a FreeAgent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a FreeAgent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y FreeAgent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente FreeAgent con los datos del contrato firmado?
¡Sí, puedes! Latenode te permite analizar datos de Docusign con IA y actualizar automáticamente los campos en FreeAgent, optimizando tus procesos contables y ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con FreeAgent?
La integración de Docusign con FreeAgent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente facturas de FreeAgent al finalizar el contrato de Docusign.
- Actualice los detalles del cliente en FreeAgent cuando se firme un acuerdo de Docusign.
- Activa la creación de un proyecto FreeAgent después de que se acepte una propuesta de Docusign.
- Envíe recordatorios de pago desde FreeAgent según las fechas del acuerdo de Docusign.
- Registre los detalles del acuerdo de DocuSign en FreeAgent para fines contables.
¿Puedo usar código JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Docusign + FreeAgent?
¡Sí! La compatibilidad con JavaScript de Latenode te da control total para manipular datos y crear flujos de automatización de DocuSign y FreeAgent altamente personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y FreeAgent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir una configuración avanzada.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API de Docusign y FreeAgent.
- Los límites de velocidad de la API de FreeAgent pueden afectar flujos de trabajo de gran volumen.
