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Como conectar DocuSign y FreshBooks
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y FreshBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or FreshBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or FreshBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el FreshBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione FreshBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro FreshBooks.
1
DocuSign
⚙
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2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Ahora, haga clic en el FreshBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su FreshBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar FreshBooks a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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2
FreshBooks
Tipo de nodo
#2 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Configura el DocuSign y FreshBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y FreshBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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FreshBooks
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Activador en webhook
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DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, FreshBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y FreshBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y FreshBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y FreshBooks
Docusign + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a "completado", la automatización encuentra la factura correspondiente en FreshBooks. A continuación, añade una fila en Hojas de Cálculo de Google con los detalles tanto del sobre de Docusign como de la factura de FreshBooks para generar informes.
FreshBooks + Docusign + Slack: Al crear una factura en FreshBooks, la automatización envía un documento de contrato desde DocuSign al cliente usando una plantilla específica. Tras enviar el documento, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre la acción completada.
DocuSign y FreshBooks alternativas de integración
Conócenos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Conócenos FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y FreshBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a FreshBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a FreshBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y FreshBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de FreshBooks después de firmar un contrato de Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de facturas en FreshBooks al finalizar el contrato con Docusign. Ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa con este flujo de trabajo integrado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con FreshBooks?
La integración de Docusign con FreshBooks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un cliente FreshBooks a partir de datos de formulario de Docusign.
- Envío de sobres de Docusign cuando se acepta un nuevo presupuesto en FreshBooks.
- Actualización de los detalles del cliente en FreshBooks según los envíos de formularios de Docusign.
- Activar una solicitud de firma de Docusign cuando una factura de FreshBooks está vencida.
- Registrar eventos de Docusign en FreshBooks como notas de cliente.
¿Cómo gestiona Latenode grandes volúmenes de documentos de Docusign?
La robusta arquitectura de Latenode procesa eficientemente grandes volúmenes de documentos de Docusign. Nuestra plataforma garantiza escalabilidad y un rendimiento constante incluso con altas cargas de transacciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y FreshBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja podría requerir bloques de código JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de Docusign y FreshBooks.
- Es posible que la asignación de campos personalizados requiera una configuración inicial dentro de Latenode.
