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Como conectar DocuSign y Instantáneamente
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Instantáneamente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Instantáneamente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Instantáneamentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Instantáneamente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Instantáneamente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Instantáneamente.
1
DocuSign
⚙
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2
Instantáneamente
Autenticar Instantáneamente
Ahora, haga clic en el Instantáneamente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Instantáneamente Configuración. La autenticación le permite utilizar Instantáneamente a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Instantáneamente
Tipo de nodo
#2 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Instantáneamente
Configura el DocuSign y Instantáneamente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Instantáneamente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Instantáneamente
1
Activador en webhook
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2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Instantáneamente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Instantáneamente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Instantáneamente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Instantáneamente
Docusign + Slack: Cuando se actualiza el estado de un sobre de Docusign, se envía un mensaje a un canal de Slack específico para mantener al equipo informado sobre el último estado del contrato.
Al instante + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Instantly, use DocuSign para enviar un sobre. Realice un seguimiento del estado de los sobres en Hojas de Cálculo de Google actualizando las filas con información relevante a medida que avanza el flujo de trabajo.
DocuSign y Instantáneamente alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Instantáneamente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Instantly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Instantly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign e Instantly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos firmados para nutrir clientes potenciales?
¡Sí! El editor visual de Latenode facilita la activación instantánea de secuencias de correo electrónico al finalizar un contrato con Docusign, lo que permite conectar con los clientes potenciales con seguimientos y ofertas personalizadas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Instantly?
La integración de Docusign con Instantly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de correos electrónicos de bienvenida después de la firma de un contrato.
- Actualización instantánea del estado de los clientes potenciales según la actividad de Docusign.
- Activar campañas de correo electrónico personalizadas al completar un documento.
- Creación de tareas de seguimiento de forma instantánea para renovaciones de contratos.
- Agregar nuevos contactos instantáneamente cuando se inician los documentos.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los documentos de Docusign?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación para proteger datos confidenciales de documentos durante el proceso de integración, manteniendo la integridad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de DocuSign e Instantly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir JavaScript personalizado para una compatibilidad total.
- Los límites de la API de Instantly podrían afectar la cantidad de correos electrónicos enviados por hora.
- Los límites de tamaño de archivo en Docusign pueden afectar la velocidad de procesamiento de los documentos.
