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Como conectar DocuSign y Solo llama
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Solo llama
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Solo llama Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Solo llamay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Solo llama Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Solo llama de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Solo llama.
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DocuSign
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Solo llama
Autenticar Solo llama
Ahora, haga clic en el Solo llama Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Solo llama Configuración. La autenticación le permite utilizar Solo llama a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Solo llama
Tipo de nodo
#2 Solo llama
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Solo llama
Configura el DocuSign y Solo llama Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Solo llama Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Solo llama
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Solo llama, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Solo llama La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Solo llama (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Solo llama
Docusign + JustCall + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualice a completado, extraiga los detalles relevantes del contrato. Registre estos datos, junto con los detalles del resultado de la llamada de JustCall a un contacto (identificado por número de teléfono o correo electrónico), en una Hoja de Cálculo de Google para el seguimiento y análisis de ventas.
JustCall + Docusign + Pipedrive: Tras realizar una llamada con JustCall, busque el contacto en Pipedrive. Si lo encuentra, envíe automáticamente un contrato preparado desde DocuSign al contacto asociado al registro de Pipedrive mediante una plantilla de DocuSign.
DocuSign y Solo llama alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Solo llama
Utilice JustCall en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de llamadas: active llamadas según las actualizaciones de CRM, envíe SMS de seguimiento y registre los datos de las llamadas. Latenode añade control visual del flujo, lógica personalizada y enriquecimiento de datos, características que faltan en las configuraciones básicas de JustCall. Cree procesos complejos y escalables centrados en las llamadas con herramientas sin código y JavaScript flexible.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Solo llama
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a JustCall usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a JustCall en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y JustCall proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo llamar automáticamente a los clientes potenciales una vez completado un Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar JustCall al firmar un Docusign. Haz seguimiento instantáneo a clientes potenciales, impulsando la interacción y las tasas de conversión, todo sin esfuerzo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con JustCall?
La integración de Docusign con JustCall le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Llamada automática a los firmantes una vez finalizado el documento en DocuSign.
- Envío de confirmaciones SMS a través de JustCall una vez finalizado un Docusign.
- Actualización de la información de contacto en JustCall cuando se firma un Docusign.
- Creación de nuevos contactos de JustCall a partir de datos de formularios de Docusign.
- Registrar los resultados de las llamadas en Docusign como notas en el documento relacionado.
¿Qué tan segura es la integración de Docusign en Latenode para documentos confidenciales?
Latenode utiliza métodos seguros de autenticación y cifrado, lo que garantiza que sus datos de Docusign permanezcan confidenciales durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y JustCall en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir JavaScript personalizado para la extracción de datos.
- El almacenamiento de grabaciones de llamadas de JustCall se administra por separado de Latenode.
- El envío masivo de Docusign a través de Latenode puede estar limitado por los límites de velocidad de la API de Docusign.
