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Como conectar DocuSign y kommo
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y kommo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or kommo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or kommoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el kommo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione kommo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro kommo.
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DocuSign
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kommo
Autenticar kommo
Ahora, haga clic en el kommo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su kommo Configuración. La autenticación le permite utilizar kommo a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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kommo
Tipo de nodo
#2 kommo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese kommo
Configura el DocuSign y kommo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y kommo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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kommo
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, kommo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y kommo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y kommo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y kommo
Docusign + Kommo + Slack: Cuando se firme un documento en DocuSign (estado del sobre actualizado), actualice el contacto correspondiente en Kommo con los detalles del documento. A continuación, envíe una notificación al equipo de ventas en Slack para informarles de la firma del documento.
Kommo + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando un acuerdo llega a una etapa determinada en Kommo, se genera automáticamente un contrato en DocuSign usando una plantilla. Después, se puede seguir el estado del sobre de DocuSign y otros detalles en una Hoja de Cálculo de Google.
DocuSign y kommo alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de kommo
Integra Kommo con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Activa acciones en otras apps cuando las ofertas cambian de estado o genera leads de Kommo a partir de formularios enviados. Crea flujos de trabajo personalizados con herramientas sin código o JavaScript, escalando tu automatización de ventas sin necesidad de programación compleja. Usa el editor visual de Latenode para conectar Kommo con toda tu infraestructura tecnológica.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y kommo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Kommo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Kommo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Kommo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente un acuerdo de Kommo cuando se completa un contrato de Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real. Actualiza automáticamente las etapas de las transacciones, añade notas o activa seguimientos, optimizando tu ciclo de ventas y mejorando la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Kommo?
La integración de Docusign con Kommo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un contacto de Kommo cuando se envía un sobre de Docusign.
- Actualización de una etapa del acuerdo de Kommo cuando se firma un documento de Docusign.
- Envío de sobres de Docusign directamente desde la creación de nuevos clientes potenciales de Kommo.
- Generar contratos mediante IA en Latenode y enviarlos a través de Docusign.
- Creación de tareas en Kommo cuando se recibe una firma de DocuSign.
¿Cómo puedo rastrear el estado de los sobres de Docusign dentro de mi Kommo CRM?
Latenode le permite monitorear fácilmente los estados de los sobres de Docusign y registrarlos directamente en Kommo, lo que garantiza una visibilidad completa de sus flujos de trabajo de documentos.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Kommo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Grandes volúmenes de documentos podrían afectar el rendimiento en los planes de nivel inferior.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de DocuSign no tengan bloques Latenode directos.
