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Como conectar DocuSign y Landbot.io
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Landbot.io
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Landbot.io Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Landbot.ioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Landbot.io Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Landbot.io de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Landbot.io.
1
DocuSign
⚙
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2
Landbot.io
Autenticar Landbot.io
Ahora, haga clic en el Landbot.io Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Landbot.io Configuración. La autenticación le permite utilizar Landbot.io a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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2
Landbot.io
Tipo de nodo
#2 Landbot.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Landbot.io
Configura el DocuSign y Landbot.io Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Landbot.io Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Landbot.io
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Activador en webhook
⚙
2
DocuSign
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Landbot.io, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Landbot.io La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Landbot.io (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Landbot.io
Landbot.io + Docusign + Slack: Al enviar un formulario de Landbot, se envía un documento mediante DocuSign. Una vez firmado (actualizado el estado del sobre), se descarga y se envía a un canal de Slack designado.
Landbot.io + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando un cliente potencial completa un formulario de Landbot, se envía un documento para su firma mediante DocuSign. Al finalizar el proceso de firma (se actualiza el estado del sobre), se registra el estado de finalización en una hoja de cálculo de Google Sheets.
DocuSign y Landbot.io alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Landbot.io
Usa Landbot.io en Latenode para crear chatbots sin código y conéctalos a tu automatización más amplia. Capta leads, califícalos o brinda soporte instantáneo y activa acciones de seguimiento directamente en tu CRM, bases de datos o herramientas de marketing. Latenode gestiona lógica compleja, escalabilidad e integraciones sin cargos por paso.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Landbot.io
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Landbot.io usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Landbot.io en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Landbot.io proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente documentos firmados a un usuario?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza el envío de documentos firmados de DocuSign a los usuarios de Landbot.io, garantizando una entrega rápida y una mejor experiencia del cliente mediante un flujo de trabajo optimizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Landbot.io?
La integración de Docusign con Landbot.io le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Activa automáticamente el envío de documentos cuando un chat de Landbot.io alcanza una etapa específica.
- Almacene documentos Docusign firmados directamente en el perfil de usuario de Landbot.io.
- Complete previamente las plantillas de Docusign utilizando información recopilada en las conversaciones de Landbot.io.
- Envíe recordatorios automáticos a través de Landbot.io para documentos pendientes de firma.
- Actualice una base de datos o CRM cuando un documento esté completamente firmado a través de Docusign.
¿Qué tan segura es la conexión de Docusign a través de la integración de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado, para proteger sus credenciales y datos de Docusign durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Landbot.io en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir una configuración avanzada dentro de Latenode.
- El procesamiento de grandes volúmenes de documentos puede estar sujeto a límites de velocidad impuestos por Docusign.
- Las integraciones personalizadas de Landbot.io pueden requerir codificación JavaScript para una funcionalidad completa.
