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Como conectar DocuSign y Chat en vivo
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Chat en vivo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Chat en vivo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Chat en vivoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Chat en vivo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Chat en vivo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Chat en vivo.
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DocuSign
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Chat en vivo
Autenticar Chat en vivo
Ahora, haga clic en el Chat en vivo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Chat en vivo Configuración. La autenticación le permite utilizar Chat en vivo a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Chat en vivo
Tipo de nodo
#2 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chat en vivo
Configura el DocuSign y Chat en vivo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Chat en vivo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Chat en vivo
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Chat en vivo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Chat en vivo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Chat en vivo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Chat en vivo
Chat en vivo + Docusign + Slack: Cuando se desactiva un chat en LiveChat, se envía un contrato para su firma mediante DocuSign usando una plantilla. Al actualizarse el estado del sobre (firmado), se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo.
Chat en vivo + Docusign + HubSpot: Al desactivar un chat en LiveChat, se activa el envío de un contrato mediante DocuSign. A continuación, crea o actualiza un contacto en HubSpot con la información del chat y DocuSign.
DocuSign y Chat en vivo alternativas de integración
Quienes somos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quienes somos Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Chat en vivo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a LiveChat usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a LiveChat en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y LiveChat proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de una interacción de LiveChat?
¡Sí! Latenode te permite activar sobres de Docusign directamente desde LiveChat, lo que agiliza los acuerdos. Usa nuestro editor visual para crear flujos de trabajo robustos, añadiendo condiciones y lógica personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con LiveChat?
La integración de Docusign con LiveChat le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe automáticamente acuerdos de confidencialidad a nuevos clientes potenciales que interactúen a través de LiveChat.
- Activar la generación de contratos al resolver tickets de soporte específicos de LiveChat.
- Registre los sobres de Docusign completados como conversaciones cerradas en LiveChat.
- Actualice la información de contacto en Docusign desde los perfiles de clientes de LiveChat.
- Envíe encuestas de satisfacción a través de LiveChat después de firmar un acuerdo de Docusign.
¿Qué estados de sobre de Docusign pueden activar automatizaciones de Latenode?
Latenode admite activadores para sobres DocuSign enviados, entregados, vistos, firmados y completados. Cree flujos de trabajo personalizados para cada etapa.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y LiveChat en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las funciones avanzadas de Docusign (por ejemplo, enrutamiento complejo) pueden requerir JavaScript personalizado.
- Las cargas de archivos de LiveChat no se admiten directamente como archivos adjuntos de Docusign.
- Las interacciones de LiveChat de alto volumen podrían afectar los límites de velocidad de la API de Docusign.
