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Como conectar DocuSign y Pila de miembros
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Pila de miembros
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Pila de miembros Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Pila de miembrosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Pila de miembros Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Pila de miembros de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pila de miembros.
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DocuSign
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Pila de miembros
Autenticar Pila de miembros
Ahora, haga clic en el Pila de miembros Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pila de miembros Configuración. La autenticación le permite utilizar Pila de miembros a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Pila de miembros
Tipo de nodo
#2 Pila de miembros
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Pila de miembros
Configura el DocuSign y Pila de miembros Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Pila de miembros Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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Pila de miembros
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Activador en webhook
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DocuSign
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Pila de miembros, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Pila de miembros La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Pila de miembros (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Pila de miembros
Docusign + Memberstack + Slack: Cuando un documento en Docusign alcanza un estado específico, busque al miembro asociado en Memberstack y envíe un mensaje de Slack a un canal específico mencionando al usuario.
Memberstack + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo miembro se une a Memberstack, envíele un contrato para firmar a través de Docusign usando una plantilla específica y luego agregue los detalles del miembro a una fila de Google Sheet.
DocuSign y Pila de miembros alternativas de integración
Conócenos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Conócenos Pila de miembros
Automatiza la gestión de usuarios de Memberstack con Latenode. Crea flujos de trabajo para dar de alta o baja usuarios según activadores en otras aplicaciones. Usa webhooks para sincronizar datos, conceder acceso o actualizar perfiles. Conecta Memberstack con CRM, herramientas de correo electrónico o bases de datos para automatizar la gestión del ciclo de vida de las membresías: todo de forma visual, sin código y a escala.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Pila de miembros
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Memberstack usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Memberstack en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Memberstack proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente el acceso a Memberstack cuando se firma un contrato de Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones de Memberstack según eventos de DocuSign, otorgando acceso automáticamente al completar un contrato.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Memberstack?
La integración de Docusign con Memberstack le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de cuentas Memberstack tras la firma de DocuSign.
- Revocar el acceso a Memberstack si se anula un contrato de Docusign.
- Actualización de los perfiles de usuario de Memberstack con datos de documentos firmados.
- Envío de contratos de Docusign cuando se une un nuevo miembro de Memberstack.
- Activación de secuencias de incorporación personalizadas basadas en datos de Docusign.
¿Qué tan seguros están mis datos de Docusign cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza cifrado avanzado para proteger sus datos durante el tránsito y en reposo, lo que garantiza flujos de trabajo seguros de Docusign.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Memberstack en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript personalizada.
- Aún se aplican límites de velocidad en las API de Docusign y Memberstack.
- Es posible que las funciones avanzadas de Docusign requieran una configuración manual.
