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Como conectar DocuSign y Movimiento
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Movimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Movimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Movimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Movimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Movimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Movimiento.
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DocuSign
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Movimiento
Autenticar Movimiento
Ahora, haga clic en el Movimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Movimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Movimiento a través de Latenode.
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DocuSign
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Movimiento
Tipo de nodo
#2 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Movimiento
Configura el DocuSign y Movimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Movimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Movimiento
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Movimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Movimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Movimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Movimiento
Docusign + Motion + Slack: Cuando el estado de un sobre de DocuSign se actualiza a "Completado", se crea una tarea en Motion para iniciar la incorporación al proyecto. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo.
Motion + Docusign + Calendario de Google: Cuando se crea una tarea en Motion, se envía automáticamente un contrato para firmar a través de Docusign usando una plantilla predefinida y se crea un evento en Google Calendar para realizar un seguimiento de la fecha límite de la firma.
DocuSign y Movimiento alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Movimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Motion usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Motion en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Motion proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las tareas de Motion cuando se completa un Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones de Motion directamente desde eventos de DocuSign. Automatiza la gestión de tareas y ahorra tiempo, manteniendo la visibilidad del proyecto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Motion?
La integración de Docusign con Motion le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree una tarea de movimiento cuando se envíe un sobre de DocuSign.
- Actualizar el estado de la tarea en Motion una vez completado el documento de Docusign.
- Asignar tareas automáticamente según los roles en el documento de Docusign.
- Agregue un enlace de DocuSign a una tarea de Motion para facilitar el acceso.
- Envíe recordatorios en Motion según las fechas límite de firma de DocuSign.
¿Qué tan seguro es conectar mi cuenta de Docusign a través de Latenode?
Latenode utiliza medidas de seguridad estándar de la industria, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, para garantizar que sus datos de Docusign permanezcan seguros.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Motion en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos más allá de los campos estándar puede requerir JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad en la API de Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización en tiempo real depende de la capacidad de respuesta de ambas API.
