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Como conectar DocuSign y Caza neta
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Caza neta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Caza neta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Caza netay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Caza neta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Caza neta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caza neta.
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DocuSign
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Caza neta
Autenticar Caza neta
Ahora, haga clic en el Caza neta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caza neta Configuración. La autenticación le permite utilizar Caza neta a través de Latenode.
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DocuSign
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Caza neta
Tipo de nodo
#2 Caza neta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Caza neta
Configura el DocuSign y Caza neta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Caza neta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Caza neta
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Caza neta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Caza neta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Caza neta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Caza neta
DocuSign + Slack: Cuando un documento en DocuSign está completamente firmado (estado del sobre actualizado), se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo.
NetHunt + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando una oportunidad en NetHunt alcanza una etapa específica (Registro nuevo o Actualizado), se envía un contrato mediante DocuSign usando una plantilla. Una vez firmado el contrato (Estado del sobre actualizado), los datos se guardan en una Hoja de Cálculo de Google.
DocuSign y Caza neta alternativas de integración
Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quien es Caza neta
Sincronice NetHunt CRM con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice ofertas, cree tareas o envíe correos electrónicos personalizados según los desencadenantes. El editor visual y las herramientas flexibles de Latenode permiten el enrutamiento de datos sin código y la calificación de clientes potenciales con IA: cree flujos de ventas escalables sin scripts complejos.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Caza neta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a NetHunt usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a NetHunt en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y NetHunt proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de NetHunt al firmar con Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real de Docusign a NetHunt, lo que garantiza que tu flujo de ventas refleje el estado más reciente de los documentos sin intervención manual, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con NetHunt?
La integración de Docusign con NetHunt le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de NetHunt a partir de documentos firmados de Docusign.
- Actualice las etapas del acuerdo en NetHunt cuando se ejecute completamente un contrato de Docusign.
- Active notificaciones por correo electrónico a través de NetHunt una vez completado el documento de Docusign.
- Archivar documentos Docusign firmados y vincularlos a registros NetHunt relevantes.
- Genere acuerdos de Docusign rellenados previamente con datos de acuerdos de NetHunt.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Docusign con la integración de NetHunt?
Sí, el mapeo de datos flexible de Latenode le permite usar campos Docusign personalizados para completar campos en NetHunt, lo que proporciona una experiencia de integración personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y NetHunt en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El procesamiento masivo de documentos puede requerir optimización para grandes volúmenes.
- La lógica condicional compleja puede requerir código JavaScript personalizado.
- La velocidad de integración depende de los límites de la API de Docusign y NetHunt.
