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Como conectar DocuSign y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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DocuSign
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Ágil
Configura el DocuSign y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Ágil
Docusign + Slack: Cuando se firma un documento en Docusign (estado del sobre actualizado), se envía una notificación a un canal de Slack específico mediante Enviar mensaje de canal público para informar al equipo sobre el contrato completado.
Nimble + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un sobre de Docusign, se extraen los detalles del contrato firmado y se agrega una nueva fila a una hoja de Google, actualizando la información de contacto de Nimble.
DocuSign y Ágil alternativas de integración
Conócenos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Conócenos Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Nimble después de firmar un documento?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la sincronización de datos después de los eventos de DocuSign, lo que garantiza que Nimble siempre refleje la información de contacto más reciente, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Nimble?
La integración de Docusign con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos Nimble a partir de nuevos destinatarios de sobres de Docusign.
- Actualice los detalles de contacto en Nimble cuando se complete un sobre de Docusign.
- Activa los sobres de DocuSign cuando se agrega un nuevo contacto a Nimble.
- Registra los cambios de estado del sobre de DocuSign como notas en los contactos de Nimble.
- Envíe campañas de correo electrónico personalizadas a través de Nimble después de la firma del documento.
¿Qué estados de sobre de Docusign activan las automatizaciones de Latenode?
Latenode admite activadores para sobres Docusign completados, anulados, rechazados y enviados, lo que ofrece opciones de flujo de trabajo flexibles.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad.
- Los campos Nimble personalizados requieren asignación a los datos de Docusign correspondientes.
