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Como conectar DocuSign y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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DocuSign
⚙
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Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sin CRM
Configura el DocuSign y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Sin CRM
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Sin CRM
Docusign + NoCRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se firma un contrato en DocuSign (estado del sobre actualizado), los detalles se registran como una actividad en NoCRM. Finalmente, se añade una nueva fila a una hoja de cálculo de Google para fines de seguimiento.
NoCRM + Docusign + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en NoCRM, se envía automáticamente un contrato mediante DocuSign usando una plantilla. Después, notifica al equipo en un canal de Slack sobre el cierre del trato y el envío del contrato.
DocuSign y Sin CRM alternativas de integración
Quienes somos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quienes somos Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las etapas del trato cuando se firma un documento?
¡Sí, puedes! Con Latenode, actualiza automáticamente las etapas de las transacciones de NoCRM cuando un documento de Docusign esté completamente ejecutado. Esto ahorra tiempo y garantiza que tu flujo de ventas esté siempre actualizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con NoCRM?
La integración de Docusign con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo trato en NoCRM cuando se envíe un sobre de Docusign.
- Envíe sobres de Docusign cuando un acuerdo llegue a una etapa específica.
- Actualice los detalles del trato en NoCRM con datos de documentos firmados.
- Archivar automáticamente documentos firmados en un servicio de almacenamiento en la nube.
- Genere plantillas de documentos personalizadas utilizando datos de acuerdos.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript personalizadas con Docusign en Latenode?
¡Sí! La compatibilidad de Latenode con JavaScript te permite implementar lógica avanzada y personalizar la integración con Docusign según tus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos puede requerir codificación JavaScript personalizada.
- La cantidad de operaciones gratuitas por mes depende de su plan de Latenode.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de API impuestos por Docusign y NoCRM.
