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Como conectar DocuSign y teléfono abierto
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y teléfono abierto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or teléfono abierto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or teléfono abiertoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario teléfono abierto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione teléfono abierto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro teléfono abierto.
1
DocuSign
⚙
+
2
teléfono abierto
Autenticar teléfono abierto
Ahora, haga clic en el teléfono abierto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su teléfono abierto Configuración. La autenticación le permite utilizar teléfono abierto a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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2
teléfono abierto
Tipo de nodo
#2 teléfono abierto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese teléfono abierto
Configura el DocuSign y teléfono abierto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y teléfono abierto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
teléfono abierto
1
Activador en webhook
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2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, teléfono abierto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y teléfono abierto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y teléfono abierto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y teléfono abierto
DocuSign + Slack: Cuando se firma un documento en DocuSign (estado del sobre actualizado), se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas para un seguimiento inmediato.
OpenPhone + HubSpot + DocuSign: Cuando se recibe una llamada en OpenPhone, se crea un nuevo contacto en HubSpot y luego se envía un contrato de DocuSign a ese contacto.
DocuSign y teléfono abierto alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de teléfono abierto
Utilice OpenPhone en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de SMS y llamadas. Registre actividades, active acciones según los resultados de las llamadas y sincronice datos con CRM. Con Latenode, orquesta OpenPhone dentro de flujos de trabajo complejos, añadiendo lógica e integraciones que no están disponibles solo en OpenPhone. Escale la comunicación con los clientes utilizando herramientas sin código e IA.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y teléfono abierto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a OpenPhone usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a OpenPhone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y OpenPhone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar mensajes de texto automáticamente a los clientes cuando se firma un documento?
¡Sí! Latenode te permite enviar mensajes de texto de OpenPhone al recibir eventos de DocuSign. Notifica a tus clientes al instante sobre la finalización de sus contratos, mejorando su experiencia y agilizando los procesos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con OpenPhone?
La integración de Docusign con OpenPhone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe recordatorios por SMS a través de OpenPhone para solicitudes de firma de Docusign pendientes.
- Actualice automáticamente la información de contacto en OpenPhone a partir de formularios de Docusign completados.
- Cree tareas de OpenPhone para llamadas de seguimiento después de firmar un documento de Docusign.
- Registre las fechas de finalización de DocuSign en las notas de contacto de OpenPhone para referencia futura.
- El disparador del correo de voz de OpenPhone se envía a los contactos una vez que se ejecuta completamente un documento.
¿Qué tan segura es la integración de Docusign dentro de la plataforma Latenode?
Latenode utiliza autenticación y cifrado seguros para proteger sus datos de DocuSign. Cumplimos con las mejores prácticas del sector en materia de seguridad y privacidad de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y OpenPhone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir JavaScript personalizado para la extracción completa de datos.
- Los límites de velocidad de la API de OpenPhone podrían afectar la ejecución de flujos de trabajo de gran volumen y en tiempo real.
- Las funciones avanzadas de Docusign, como los campos condicionales, requieren una asignación dedicada en Latenode.
