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Como conectar DocuSign y Aceptación suprema
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Aceptación suprema
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Aceptación suprema Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Aceptación supremay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Aceptación suprema Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Aceptación suprema de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Aceptación suprema.
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DocuSign
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Aceptación suprema
Autenticar Aceptación suprema
Ahora, haga clic en el Aceptación suprema Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Aceptación suprema Configuración. La autenticación le permite utilizar Aceptación suprema a través de Latenode.
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DocuSign
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Aceptación suprema
Tipo de nodo
#2 Aceptación suprema
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Aceptación suprema
Configura el DocuSign y Aceptación suprema Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Aceptación suprema Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Aceptación suprema
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Aceptación suprema, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Aceptación suprema La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Aceptación suprema (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Aceptación suprema
Docusign + Aceptación Paramount + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a completado, extraiga los datos relevantes y los detalles de pago de Paramount Acceptance para agregar una nueva fila en Hojas de cálculo de Google para informes.
Aceptación Paramount + Docusign + Slack: Cuando un miembro se una a Paramount Acceptance, envíe un contrato para su firma mediante DocuSign. Una vez enviado, notifique al equipo de ventas en Slack con los detalles relevantes.
DocuSign y Aceptación suprema alternativas de integración
Conócenos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Conócenos Aceptación suprema
Automatice los procesos de solicitud de préstamos con Paramount Acceptance en Latenode. Agilice las verificaciones y aprobaciones de crédito conectando Paramount a su CRM y base de datos. Utilice las herramientas sin código y las funciones JavaScript de Latenode para personalizar flujos de trabajo, reducir la entrada manual de datos y agilizar la toma de decisiones. Escale fácilmente con los precios de pago por ejecución de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Aceptación suprema
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Paramount Acceptance usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Paramount Acceptance en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Paramount Acceptance proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos firmados a Paramount Acceptance?
¡Sí, se puede! Latenode automatiza el envío de contratos Docusign completados a Paramount Acceptance, lo que garantiza un procesamiento instantáneo y elimina la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Paramount Acceptance?
La integración de Docusign con Paramount Acceptance le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Activar automáticamente solicitudes de préstamos tras la firma del documento.
- Actualizar los registros de clientes en Paramount Acceptance después de completar Docusign.
- Cree informes automatizados de contratos firmados y estados de pago.
- Envíe recordatorios de pago según las fechas de finalización de Docusign.
- Archivar los documentos firmados en una carpeta de aceptación de Paramount designada.
¿Qué tan segura es la conexión DocuSign dentro de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros para proteger sus datos de Docusign, garantizando que todas las transmisiones de datos estén encriptadas y cumplan con las normas.
¿Existen limitaciones para la integración de DocuSign y Paramount Acceptance en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas personalizadas de Docusign pueden requerir una configuración específica en Latenode.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Docusign y Paramount Acceptance.
- La lógica condicional compleja puede requerir JavaScript o pasos de inteligencia artificial basados en indicaciones.
