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Como conectar DocuSign y cazafantasmas
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y cazafantasmas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or cazafantasmas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or cazafantasmasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el cazafantasmas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione cazafantasmas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro cazafantasmas.
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DocuSign
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2
cazafantasmas
Autenticar cazafantasmas
Ahora, haga clic en el cazafantasmas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su cazafantasmas Configuración. La autenticación le permite utilizar cazafantasmas a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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2
cazafantasmas
Tipo de nodo
#2 cazafantasmas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese cazafantasmas
Configura el DocuSign y cazafantasmas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y cazafantasmas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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cazafantasmas
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, cazafantasmas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y cazafantasmas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y cazafantasmas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y cazafantasmas
Docusign + Phantombuster + Slack: Cuando se firma un documento en DocuSign (estado del sobre actualizado), Phantombuster lanza un fantasma para enriquecer los datos del firmante. Estos datos se utilizan para enviar una notificación personalizada a un canal de Slack.
Phantombuster + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Phantombuster extrae datos de perfiles de LinkedIn. Luego, Docusign envía un contrato con una plantilla al correo electrónico del perfil extraído. Finalmente, Google Sheets registra las actualizaciones del estado del sobre para generar informes.
DocuSign y cazafantasmas alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de cazafantasmas
Automatice la extracción de datos web con Phantombuster en Latenode. Extraiga datos de redes sociales, sitios web y directorios para enriquecer sus flujos de trabajo. Cree procesos escalables de generación de leads o investigación de mercado integrando los agentes de Phantombuster directamente en el entorno visual y sin código de Latenode. Utilice las herramientas flexibles de Latenode para la transformación y el enrutamiento de datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y cazafantasmas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Phantombuster usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Phantombuster en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Phantombuster proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos firmados a un CRM utilizando datos de clientes potenciales recopilados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto mediante un flujo de trabajo visual, lo que garantiza que los contratos se envíen y archiven correctamente sin intervención manual, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Phantombuster?
La integración de Docusign con Phantombuster le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Rellene automáticamente los contratos con datos extraídos de los perfiles de LinkedIn.
- Active los sobres de Docusign cuando Phantombuster encuentre nuevas pistas.
- Archivar documentos firmados en una solución de almacenamiento en la nube basada en datos de Phantombuster.
- Supervise la generación de clientes potenciales y envíe contratos al alcanzar un umbral específico.
- Actualice una hoja de cálculo con el estado del contrato en función de los eventos de Docusign.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para transformar datos entre Docusign y Phantombuster?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten potentes transformaciones de datos, adaptando la integración a tus necesidades específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Phantombuster en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La velocidad de ejecución de Phantombuster depende de su infraestructura y de los límites de API.
- El uso de la API de Docusign está sujeto a los términos y límites de tarifas de Docusign.
