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Como conectar DocuSign y Qwilr
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Qwilr
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Qwilr Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Qwilry seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Qwilr Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Qwilr de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Qwilr.
1
DocuSign
⚙
+
2
Qwilr
Autenticar Qwilr
Ahora, haga clic en el Qwilr Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Qwilr Configuración. La autenticación le permite utilizar Qwilr a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Qwilr
Tipo de nodo
#2 Qwilr
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Qwilr
Configura el DocuSign y Qwilr Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Qwilr Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Qwilr
1
Activador en webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Qwilr, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Qwilr La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Qwilr (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Qwilr
Docusign + Qwilr + Salesforce: Al firmar un contrato mediante DocuSign, se recupera la propuesta de Qwilr asociada. Con base en los datos de la propuesta, se actualiza la etapa del acuerdo correspondiente en Salesforce.
Qwilr + Docusign + Slack: Cuando se acepta una propuesta de Qwilr y se firma un contrato a través de Docusign, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack con detalles relevantes.
DocuSign y Qwilr alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
Categorias relacionadas
Acerca de Qwilr
Automatice la creación de presupuestos de Qwilr dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Genere automáticamente propuestas de Qwilr al recibir nuevos clientes potenciales de CRM o enviar formularios. Envíe datos a Qwilr y luego use Latenode para registrar las visitas, activar seguimientos y actualizar su base de datos, sin necesidad de introducir datos manualmente. Escale fácilmente sus flujos de ventas personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Qwilr
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Qwilr usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Qwilr en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Qwilr proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Qwilr automáticamente una vez finalizado Docusign?
¡Sí! Los activadores en tiempo real de Latenode actualizan Qwilr al instante después de las firmas de Docusign. Optimiza los flujos de trabajo y elimina las actualizaciones manuales, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Qwilr?
La integración de Docusign con Qwilr le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía automáticamente sobres de Docusign cuando se acepta una propuesta de Qwilr.
- Actualice las etapas del acuerdo en un CRM después de que se haya ejecutado completamente un acuerdo de Docusign.
- Genere propuestas Qwilr personalizadas a partir de datos de plantillas de Docusign.
- Archivar documentos de Docusign completados y vincularlos al proyecto Qwilr.
- Activar notificaciones para los miembros del equipo una vez finalizada la firma de DocuSign.
¿Qué activadores de eventos de Docusign están disponibles en Latenode?
Latenode proporciona activadores para la creación, finalización, anulación y firma de sobres por parte del destinatario, lo que mejora la automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Qwilr en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir nodos JavaScript.
- Los límites de velocidad en la API de Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las plantillas personalizadas de Docusign deben estar preconfiguradas en Docusign.
