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Como conectar DocuSign y Geeks reales
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Geeks reales
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Geeks reales Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Geeks realesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Geeks reales Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Geeks reales de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Geeks reales.
1
DocuSign
⚙
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2
Geeks reales
Autenticar Geeks reales
Ahora, haga clic en el Geeks reales Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Geeks reales Configuración. La autenticación le permite utilizar Geeks reales a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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2
Geeks reales
Tipo de nodo
#2 Geeks reales
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Geeks reales
Configura el DocuSign y Geeks reales Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Geeks reales Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Geeks reales
1
Activador en webhook
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2
DocuSign
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Geeks reales, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Geeks reales La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Geeks reales (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Geeks reales
Realgeeks + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Realgeeks y este firma un documento a través de Docusign, su información y los detalles del documento se guardan en una hoja de Google para mantener registros.
Realgeeks + Docusign + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Realgeeks y completa un sobre de Docusign, se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas.
DocuSign y Geeks reales alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Geeks reales
Automatiza la gestión de leads inmobiliarios con Realgeeks en Latenode. Actualiza tu CRM, envía correos electrónicos de seguimiento o alertas SMS automáticamente al captar nuevos leads. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode te permiten filtrar, enriquecer y enrutar los datos de leads según criterios personalizados, creando flujos de trabajo escalables sin necesidad de programación compleja.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Geeks reales
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Realgeeks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Realgeeks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Realgeeks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente al capturar nuevos clientes potenciales?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar contratos de Docusign al capturar leads de Realgeeks, lo que optimiza los tiempos de respuesta. Usa IA para personalizar los contratos y mejorar las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Realgeeks?
La integración de Docusign con Realgeeks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe automáticamente contratos de Docusign a nuevos clientes potenciales generados en Realgeeks.
- Actualice el estado de los clientes potenciales de Realgeeks cuando se complete un contrato de Docusign.
- Cree clientes potenciales de Realgeeks a partir de formularios de Docusign completados automáticamente.
- Archive documentos Docusign firmados en Realgeeks para facilitar el acceso.
- Envíe notificaciones por correo electrónico/SMS tras la firma del contrato a través de Latenode.
¿Puedo personalizar las plantillas de Docusign dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para personalizar plantillas dinámicamente, garantizando que los contratos se ajusten a los intereses inmobiliarios específicos de cada cliente potencial.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Realgeeks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- Los grandes volúmenes de datos en Realgeeks pueden afectar la velocidad de sincronización inicial.
- Los campos personalizados de Docusign necesitan una asignación manual en Latenode.
