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Como conectar DocuSign y CoheteReach
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y CoheteReach
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or CoheteReach Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or CoheteReachy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el CoheteReach Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione CoheteReach de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CoheteReach.
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DocuSign
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CoheteReach
Autenticar CoheteReach
Ahora, haga clic en el CoheteReach Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CoheteReach Configuración. La autenticación le permite utilizar CoheteReach a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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CoheteReach
Tipo de nodo
#2 CoheteReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CoheteReach
Configura el DocuSign y CoheteReach Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y CoheteReach Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CoheteReach
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Activador en webhook
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DocuSign
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, CoheteReach, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y CoheteReach La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y CoheteReach (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y CoheteReach
Docusign + RocketReach + Salesforce: Cuando se firma un contrato (estado del sobre actualizado), busque la información de contacto del firmante utilizando RocketReach y luego actualice el registro de contacto correspondiente en Salesforce con la información recién encontrada.
RocketReach + Docusign + Slack: Encuentre tomadores de decisiones en empresas objetivo utilizando RocketReach, envíeles un contrato a través de Docusign y notifique al equipo de ventas en Slack sobre el contrato enviado, incluido un enlace al sobre.
DocuSign y CoheteReach alternativas de integración
Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quien es CoheteReach
Encuentra datos de contacto verificados con RocketReach y automatiza la comunicación en Latenode. Crea flujos de trabajo que añadan leads a tu CRM al instante, activen secuencias de correo electrónico personalizadas y actualicen hojas de cálculo. Olvídate de la entrada manual de datos y escala la generación de leads sin necesidad de código, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y CoheteReach
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a RocketReach usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a RocketReach en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y RocketReach proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente a nuevos clientes potenciales desde RocketReach?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza el proceso, enviando sobres de Docusign a nuevos clientes potenciales de RocketReach. Esto garantiza una comunicación oportuna y acelera el cierre de acuerdos, con lógica de código bajo e IA integrada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con RocketReach?
La integración de Docusign con RocketReach le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos a nuevos contactos encontrados en RocketReach.
- Actualización de la información de contacto en RocketReach según la actividad de Docusign.
- Generación de sobres Docusign a partir de datos enriquecidos por RocketReach.
- Activación de correos electrónicos de seguimiento después de firmar un documento en DocuSign.
- Archivar documentos firmados y actualizar registros de contactos automáticamente.
¿Qué tan seguros son los datos de Docusign al utilizar la integración de Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad de nivel empresarial, incluido el cifrado, para proteger sus datos de Docusign y garantizar flujos de trabajo seguros.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y RocketReach en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Docusign y RocketReach pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir scripts personalizados en Latenode.
- La precisión de los datos de RocketReach depende de sus fuentes de datos, lo que impacta la automatización.
