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Como conectar DocuSign y las Simplemente reserva
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y las Simplemente reserva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Simplemente reserva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Simplemente reservay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Simplemente reserva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Simplemente reserva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Simplemente reserva.
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DocuSign
⚙
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Simplemente reserva
Autenticar Simplemente reserva
Ahora, haga clic en el Simplemente reserva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Simplemente reserva Configuración. La autenticación le permite utilizar Simplemente reserva a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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2
Simplemente reserva
Tipo de nodo
#2 Simplemente reserva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Simplemente reserva
Configura el DocuSign y las Simplemente reserva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y las Simplemente reserva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Simplemente reserva
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Activador en webhook
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2
DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Simplemente reserva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y las Simplemente reserva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y las Simplemente reserva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y las Simplemente reserva
Simplybook + Docusign + Calendario de Google: Al realizar una nueva reserva en Simplybook, se envía un contrato mediante DocuSign. Al actualizar el estado del sobre a "Completado", se crea un nuevo evento en Google Calendar.
Simplybook + Docusign + Pipedrive: Al crear una nueva reserva en Simplybook, envíe un contrato mediante DocuSign. Una vez firmado el sobre (estado del sobre actualizado), actualice el acuerdo correspondiente en Pipedrive.
DocuSign y las Simplemente reserva alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Simplemente reserva
Automatiza los flujos de trabajo de reservas con Simplybook en Latenode. Sincroniza horarios, gestiona citas y activa acciones de seguimiento sin necesidad de trabajo manual. Conecta los datos de reservas a CRM, pasarelas de pago o herramientas de marketing. El creador visual de Latenode y sus integraciones flexibles facilitan y escalan la automatización de procesos de reserva complejos, superando las opciones integradas de Simplybook.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y las Simplemente reserva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Simplybook usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Simplybook en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Simplybook proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de las reservas?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa los sobres de Docusign al programar una cita en SimplyBook. Disfruta de una integración de clientes optimizada y flujos de trabajo de documentos automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Simplybook?
La integración de Docusign con Simplybook le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de acuerdos de servicio al reservar nuevas citas.
- Creación de perfiles de clientes en Simplybook después de firmar un documento de Docusign.
- Actualización de los detalles de la reserva en Simplybook según la información de Docusign.
- Envío de recordatorios automáticos de documentos no firmados a clientes con reservas.
- Generación de contratos personalizados con datos específicos de cada reserva en Docusign.
¿Qué tan segura es la autenticación de DocuSign dentro de los flujos de trabajo de automatización de Latenode?
Latenode utiliza autenticación OAuth segura para Docusign, lo que garantiza que sus credenciales nunca se almacenen en Latenode y que la transmisión de datos siempre esté encriptada.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Simplybook en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja en Docusign puede requerir bloques de JavaScript.
- Se aplican límites de tarifas de Docusign y Simplybook según sus planes de suscripción.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de API de Docusign y Simplybook.
