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Como conectar DocuSign y Cuadrada
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Cuadrada
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Cuadrada Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Cuadraday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Cuadrada Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Cuadrada de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cuadrada.
1
DocuSign
⚙
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2
Cuadrada
Autenticar Cuadrada
Ahora, haga clic en el Cuadrada Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cuadrada Configuración. La autenticación le permite utilizar Cuadrada a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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2
Cuadrada
Tipo de nodo
#2 Cuadrada
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cuadrada
Configura el DocuSign y Cuadrada Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Cuadrada Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cuadrada
1
Activador en webhook
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2
DocuSign
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Cuadrada, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Cuadrada La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Cuadrada (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Cuadrada
Docusign + Square + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a completado, la automatización encuentra el pedido correspondiente en Square. A continuación, recupera la información relevante del pedido y registra la firma del contrato y los detalles del pago en una Hoja de Cálculo de Google.
Square + Docusign + Slack: Cuando ocurre un nuevo evento en Square (por ejemplo, el procesamiento de un pago importante), se envía un sobre mediante Docusign con una plantilla específica. Tras enviar el documento, la automatización envía una notificación a un canal de Slack específico para avisar al equipo de ventas.
DocuSign y Cuadrada alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Cuadrada
Automatiza las tareas de Square en Latenode: sincroniza pagos con contabilidad, activa el cumplimiento de transacciones exitosas y envía facturas personalizadas basadas en datos de CRM. Usa flujos de trabajo visuales para conectar Square con otras apps, añade lógica con JavaScript y escala sin límite de pasos. Optimiza las operaciones financieras.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Cuadrada
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Square usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Square en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Square proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de pagos exitosos?
¡Sí! Latenode permite flujos de trabajo automatizados, enviando contratos de Docusign tras pagos realizados con Square. Esto aumenta la eficiencia y reduce el trabajo administrativo manual, garantizando una entrega rápida de documentos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Square?
La integración de Docusign con Square le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se recibe el pago en Square.
- Creación de facturas Square a partir de acuerdos de Docusign completados.
- Actualización de registros de clientes en Square después de firmar un Docusign.
- Activación de solicitudes de pago en Square desde los estados de sobres de Docusign.
- Generación de recibos en Square para acuerdos de servicio aprobados por Docusign.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado dentro de mi automatización de Docusign + Square?
¡Sí! Latenode permite usar código JavaScript personalizado para ampliar y adaptar sus flujos de trabajo de DocuSign y Square a casos de uso avanzados.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Square en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir una configuración avanzada.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo de los webhooks de Square.
- Las grandes transferencias de datos entre las dos aplicaciones podrían afectar el rendimiento.
