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Como conectar DocuSign y Sistemas IO
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Sistemas IO
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Sistemas IO Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Sistemas IOy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Sistemas IO Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Sistemas IO de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sistemas IO.
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DocuSign
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Sistemas IO
Autenticar Sistemas IO
Ahora, haga clic en el Sistemas IO Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sistemas IO Configuración. La autenticación le permite utilizar Sistemas IO a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Sistemas IO
Tipo de nodo
#2 Sistemas IO
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sistemas IO
Configura el DocuSign y Sistemas IO Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Sistemas IO Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sistemas IO
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Sistemas IO, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Sistemas IO La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Sistemas IO (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Sistemas IO
Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a "Completado", extraiga los detalles del sobre y agregue una nueva fila a una hoja de Google para rastrear los detalles del contrato firmado para el análisis del rendimiento de ventas.
Sistemas IO + Docusign + Slack: Cuando se produzca un nuevo evento en Systeme IO, compruebe si se trata de un nuevo cliente. De ser así, active el envío de un sobre de DocuSign. Una vez completado el envío, notifique al equipo en Slack con un mensaje sobre el nuevo cliente.
DocuSign y Sistemas IO alternativas de integración
Quienes somos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quienes somos Sistemas IO
Usa Systeme IO en Latenode para automatizar tus flujos de trabajo de marketing. Conéctalo con otras apps, procesa datos de formularios y gestiona contactos en un generador visual. A diferencia de las configuraciones independientes, Latenode te permite añadir lógica personalizada con JavaScript, enriquecer datos y escalar la automatización sin límite de pasos. Perfecto para embudos de marketing complejos.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Sistemas IO
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Systeme IO usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Systeme IO en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Systeme IO proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo inscribir automáticamente a nuevos firmantes de DocuSign en los cursos de Systeme IO?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la inscripción mediante activadores y acciones. Optimiza el acceso a los cursos y ahorra tiempo añadiendo al instante nuevos firmantes a tus cursos de Systeme IO.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Systeme IO?
La integración de Docusign con Systeme IO le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Systeme IO al completar el formulario de Docusign.
- Activar secuencias de correo electrónico en Systeme IO después de firmar un documento en Docusign.
- Actualice la información de contacto en Systeme IO basándose en los datos de los documentos firmados de DocuSign.
- Genere acuerdos Docusign a partir de nuevas ventas en Systeme IO.
- Archivar documentos Docusign firmados directamente en el almacenamiento de archivos de Systeme IO.
¿Qué tan seguros son los datos al integrar DocuSign con SystemeIO utilizando Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad robustas, incluidos protocolos de cifrado y autenticación segura, que garantizan la seguridad de los datos durante la integración de DocuSign y SystemeIO. Sus datos están protegidos.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Systeme IO en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de Docusign complejas con lógica condicional extensa podrían requerir JavaScript personalizado dentro de Latenode.
- Los límites de velocidad de la API de Systeme IO pueden afectar la velocidad de la sincronización de datos a gran escala.
- Es posible que el formato avanzado dentro de los documentos de Docusign necesite ajustes para garantizar la compatibilidad de datos en Systeme IO.
