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Como conectar DocuSign y Tavily
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Tavily
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Tavily Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Tavilyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el Tavily Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Tavily de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tavily.
1
DocuSign
⚙
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2
Tavily
Autenticar Tavily
Ahora, haga clic en el Tavily Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tavily Configuración. La autenticación le permite utilizar Tavily a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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2
Tavily
Tipo de nodo
#2 Tavily
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Tavily
Configura el DocuSign y Tavily Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Tavily Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Tavily
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Activador en webhook
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2
DocuSign
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Tavily, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Tavily La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Tavily (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Tavily
Docusign + Tavily + Slack: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a "Completado", Tavily busca información sobre la empresa involucrada. Un resumen de los resultados de la búsqueda se envía a un canal de Slack.
Tavily + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Tavily busca clientes potenciales según una consulta definida. Por cada cliente potencial encontrado, se crea y envía un sobre de DocuSign con una plantilla específica, y la información del cliente potencial y su estado se guardan en una Hoja de Cálculo de Google.
DocuSign y Tavily alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Tavily
Utilice Tavily en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de investigación. Recupere y analice datos de diversas fuentes para inteligencia competitiva o estudios de mercado. Integre la API de búsqueda de Tavily en Latenode para automatizar la agregación de contenido y la generación de informes. Conéctese a modelos de IA o bases de datos, escalando el procesamiento de datos sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Tavily
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Tavily usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Tavily en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Tavily proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo archivar automáticamente los documentos firmados después de que Tavily confirme el cumplimiento?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados y archivar los documentos firmados de DocuSign inmediatamente después de que Tavily verifique su cumplimiento. Esto ahorra tiempo y garantiza el cumplimiento normativo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Tavily?
La integración de Docusign con Tavily le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Activa automáticamente un contrato cuando aparece un resultado de búsqueda específico en Tavily.
- Utilice Tavily para investigar el riesgo de contraparte antes de enviar un acuerdo de Docusign.
- Almacene documentos Docusign firmados según las categorías identificadas por Tavily.
- Verifique la exactitud de los detalles del contrato utilizando los resultados de búsqueda de Tavily.
- Envíe los acuerdos de Docusign para su revisión según la evaluación de riesgos de Tavily.
¿Qué tan seguro es conectar Docusign a través de las funciones de integración de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros, incluido OAuth 2.0, para garantizar que sus credenciales de Docusign estén seguras y sus datos estén protegidos durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Tavily en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad en las API de Docusign y Tavily pueden afectar la velocidad de los flujos de trabajo.
- El análisis de documentos complejos dentro de Docusign puede requerir código JavaScript personalizado.
- Las consultas avanzadas de Tavily pueden consumir una cantidad significativa de créditos de búsqueda.
