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Como conectar DocuSign y Entrenar
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Entrenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Entrenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Entrenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Entrenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Entrenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Entrenar.
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DocuSign
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Entrenar
Autenticar Entrenar
Ahora, haga clic en el Entrenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Entrenar Configuración. La autenticación le permite utilizar Entrenar a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Entrenar
Tipo de nodo
#2 Entrenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Entrenar
Configura el DocuSign y Entrenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Entrenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Entrenar
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Activador en webhook
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DocuSign
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Entrenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Entrenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Entrenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Entrenar
Docusign + Trainerize + Hojas de cálculo de Google: Cuando se firma un contrato de cliente en Docusign, el documento se descarga y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para mantener el registro, vinculando el contrato con el cliente dentro de Trainerize.
Trainerize + Docusign + Slack: Cuando se añade un nuevo cliente a Trainerize, se envía un acuerdo mediante DocuSign para su firma. Una vez firmado, el entrenador recibe una notificación en Slack.
DocuSign y Entrenar alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Entrenar
Automatiza la gestión de clientes de fitness con Trainerize en Latenode. Activa flujos de trabajo al completar entrenamientos, actualizar tu nutrición o registrar nuevos clientes. Envía datos a CRM, sistemas de facturación o herramientas de comunicación. Latenode ofrece herramientas flexibles como webhooks y JavaScript personalizado para una integración completa con Trainerize, optimizando las tareas más allá de la automatización básica.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Entrenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Trainerize usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Trainerize en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Trainerize proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando se registran nuevos clientes en Trainerize?
¡Sí, puedes! El creador visual de Latenode facilita la activación de contratos de Docusign cuando nuevos clientes se unen a Trainerize, ahorrando tiempo y garantizando la firma puntual de los acuerdos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Trainerize?
La integración de Docusign con Trainerize le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de paquetes de bienvenida con contratos a nuevos clientes.
- Activación de correos electrónicos de seguimiento después de la firma de un contrato en Docusign.
- Actualización de perfiles de clientes en Trainerize cuando se completa un contrato.
- Archivar contratos firmados de DocuSign en un servicio de almacenamiento en la nube.
- Generar planes de entrenamiento personalizados previa contratación.
¿Qué tan segura es la integración de Docusign en los flujos de automatización de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido cifrado y autenticación segura, para proteger sus datos de Docusign durante todos los flujos de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Trainerize en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir una configuración inicial en Latenode.
- Los límites de velocidad de las API de Docusign y Trainerize pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que los campos de datos personalizados de Trainerize necesiten una asignación individual en Latenode.
