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Como conectar DocuSign y Usuario de vuelta
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Usuario de vuelta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Usuario de vuelta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Usuario de vueltay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Usuario de vuelta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Usuario de vuelta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Usuario de vuelta.
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DocuSign
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Usuario de vuelta
Autenticar Usuario de vuelta
Ahora, haga clic en el Usuario de vuelta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Usuario de vuelta Configuración. La autenticación le permite utilizar Usuario de vuelta a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Usuario de vuelta
Tipo de nodo
#2 Usuario de vuelta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Usuario de vuelta
Configura el DocuSign y Usuario de vuelta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Usuario de vuelta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Usuario de vuelta
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Usuario de vuelta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Usuario de vuelta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Usuario de vuelta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Usuario de vuelta
Docusign + Slack + Userback: Cuando se actualiza el estado del sobre de un documento en DocuSign, se envía una notificación a un canal de Slack designado. A continuación, Userback genera comentarios para recopilar las opiniones de los usuarios sobre el documento firmado.
Userback + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo comentario en Userback, se envía un sobre de DocuSign con una plantilla específica. Los detalles del sobre se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento.
DocuSign y Usuario de vuelta alternativas de integración
Quienes somos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quienes somos Usuario de vuelta
Usa Userback en Latenode para automatizar los ciclos de retroalimentación. Recopila la opinión de los usuarios y activa acciones basadas en opiniones o palabras clave. Dirige informes de errores, solicitudes de funciones y consultas de soporte directamente a tus flujos de trabajo. Cierra el ciclo con mayor rapidez y precisión que con soluciones independientes.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Usuario de vuelta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Userback usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Userback en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Userback proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente solicitudes de comentarios después de firmar el documento?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa automáticamente las solicitudes de retroalimentación de Userback tras firmar un documento de DocuSign. Esto agiliza la recopilación de comentarios y mejora la experiencia del usuario sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Userback?
La integración de Docusign con Userback le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente tickets de Userback cuando se completa un sobre de Docusign.
- Envíe encuestas de satisfacción a través de Userback después de la firma de un documento.
- Actualizar las propiedades del usuario Userback en función de los datos de Docusign.
- Activar notificaciones internas en Userback cuando se visualiza un documento.
- Recopilar comentarios sobre secciones específicas de un documento de Docusign.
¿Puedo personalizar los formularios de comentarios de Userback en función de los datos de Docusign?
Sí, Latenode le permite personalizar formularios de Userback de forma dinámica utilizando datos de Docusign, creando experiencias de comentarios personalizadas para los firmantes.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Userback en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos dentro de Docusign puede requerir nodos JavaScript personalizados.
- No se admite la retroalimentación en tiempo real de los documentos durante el proceso de firma.
- La cantidad de llamadas API está sujeta a los límites de suscripción de Docusign y Userback.
