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Como conectar DocuSign y Vapi
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Vapi
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Vapi Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Vapiy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Vapi Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Vapi de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vapi.
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DocuSign
⚙
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2
Vapi
Autenticar Vapi
Ahora, haga clic en el Vapi Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vapi Configuración. La autenticación le permite utilizar Vapi a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Vapi
Tipo de nodo
#2 Vapi
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vapi
Configura el DocuSign y Vapi Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Vapi Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Vapi
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Vapi, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Vapi La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Vapi (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Vapi
Docusign + Vapi + Slack: Cuando se firma un contrato en Docusign, Vapi inicia una llamada telefónica al cliente con un mensaje de felicitación y luego se publica un mensaje de confirmación en un canal de Slack designado.
Vapi + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Tras la confirmación verbal del acuerdo por parte de Vapi, Docusign envía un contrato. Los detalles de la interacción, incluyendo la llamada de Vapi y el estado del sobre de Docusign, se registran en Hojas de Cálculo de Google.
DocuSign y Vapi alternativas de integración
Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quien es Vapi
Utilice Vapi en Latenode para validar y estandarizar los datos de direcciones. Garantice entregas precisas y evite errores limpiando las direcciones directamente en sus flujos de trabajo. La integración de Vapi en Latenode permite que la limpieza de datos sea repetible y escalable sin necesidad de codificación adicional. Automatice la verificación de direcciones como parte de la generación de leads, el procesamiento de pedidos o el mantenimiento del CRM.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Vapi
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Vapi usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Vapi en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Vapi proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el seguimiento de contratos utilizando Docusign y Vapi?
¡Sí, puedes! Latenode te permite usar Vapi para activar llamadas telefónicas cuando un contrato de Docusign se acerca a su fecha límite. Este enfoque proactivo garantiza renovaciones puntuales y reduce la supervisión manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Vapi?
La integración de Docusign con Vapi le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía recordatorios SMS automáticos cuando un documento esté pendiente de firma en Docusign.
- Active un mensaje de voz personalizado a través de Vapi al completar un documento de Docusign.
- Cree sobres Docusign directamente a partir de los datos recopilados a través de las encuestas telefónicas de Vapi.
- Actualice automáticamente un CRM con datos extraídos de documentos firmados de Docusign.
- Inicie una secuencia de llamada de bienvenida a través de Vapi después de que un nuevo cliente firme un contrato de Docusign.
¿Qué tan segura es la integración de DocuSign dentro del entorno de Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad estándar de la industria para garantizar que la integración de Docusign sea segura, salvaguardando sus datos confidenciales durante cada flujo de trabajo automatizado.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Vapi en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript en Latenode.
- El uso de Docusign de gran volumen puede requerir un plan Latenode más alto para lograr un rendimiento óptimo.
- Los costos de las llamadas de Vapi son separados y dependen de su suscripción y uso de Vapi.
