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Como conectar DocuSign y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
DocuSign
⚙
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el DocuSign y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Vitalmente
1
Activador en webhook
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2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Vitalmente
Docusign + Vitally + Slack: Cuando se actualiza el estado de un sobre en Docusign (por ejemplo, firmado), actualice la información de un usuario en Vitally y luego envíe un mensaje directo en Slack al administrador de la cuenta para notificarle.
Vitally + Docusign + Pipedrive: Cuando un usuario se actualiza en Vitally, envía un contrato de renovación a través de Docusign y registra el proceso de renovación en Pipedrive como una actividad.
DocuSign y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar flujos de trabajo de éxito del cliente tras la firma de un documento?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Actualiza Vitally automáticamente al firmar un contrato de DocuSign, agilizando la incorporación y mejorando la experiencia del cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Vitally?
La integración de Docusign con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crear usuarios de Vitally cuando se firmen contratos en Docusign.
- Actualice las etapas del cliente en Vitally según los eventos de Docusign.
- Envíe mensajes personalizados a través de Vitally después de completar el documento.
- Activar notificaciones internas para los CSM cuando se cierran los acuerdos.
- Archivar documentos Docusign completados y vincularlos a perfiles de Vitally.
¿Cómo puedo automatizar el envío de documentos desde Vitally usando Docusign?
Usa Latenode para enviar sobres de Docusign directamente desde Vitally. Automatiza el envío de contratos según los hitos del cliente para una entrega más rápida.
¿Existen limitaciones para la integración de DocuSign y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir una configuración avanzada en Latenode.
- Los límites de velocidad de la API de Vitally pueden afectar el rendimiento con flujos de trabajo de gran volumen.
- Las asignaciones de campos personalizados entre las dos aplicaciones requieren una configuración cuidadosa.
