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Como conectar DocuSign y Trenzado
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Trenzado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Trenzado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Trenzadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Trenzado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Trenzado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trenzado.
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DocuSign
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Trenzado
Autenticar Trenzado
Ahora, haga clic en el Trenzado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trenzado Configuración. La autenticación le permite utilizar Trenzado a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Trenzado
Tipo de nodo
#2 Trenzado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Trenzado
Configura el DocuSign y Trenzado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Trenzado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Trenzado
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Trenzado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Trenzado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Trenzado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Trenzado
Docusign + Wave + Slack: Cuando se firma un contrato en Docusign (estado del sobre actualizado), cree una factura en Wave y luego notifique al equipo de ventas en Slack a través de un mensaje de canal público.
Wave + Docusign + Airtable: Cuando se agrega un nuevo cliente a Wave, cree un contrato en Docusign usando una plantilla y registre los detalles del cliente en Airtable.
DocuSign y Trenzado alternativas de integración
Quien es DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quien es Trenzado
Usa Wave en Latenode para automatizar los recordatorios de pago y la gestión de suscripciones. Conecta Wave a tu CRM o base de datos para enviar correos electrónicos o SMS personalizados según el estado del pago. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo de facturación complejos y la gestión de casos especiales sin código, lo que garantiza pagos puntuales y reduce la pérdida de clientes.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Trenzado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Wave usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Wave en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Wave proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas Wave a partir de contratos firmados de Docusign?
¡Sí, puedes! Con Latenode, automatiza la creación de facturas en Wave al finalizar el contrato con Docusign. Ahorra tiempo y garantiza la precisión con nuestro generador visual de flujos de trabajo y mapeo de datos avanzado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Wave?
La integración de Docusign con Wave le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de una factura Wave cuando se firma un contrato de Docusign.
- Actualización de los detalles del cliente de Wave según la información de un formulario de Docusign.
- Envío de contratos de Docusign para su firma directamente desde Wave.
- Activar recordatorios de pago de Wave cuando un contrato de Docusign está cerca de vencer.
- Archivar contratos de DocuSign firmados dentro de Wave para facilitar el acceso.
¿Qué eventos de Docusign activan flujos de trabajo dentro de Latenode?
Latenode puede activar flujos de trabajo a partir de eventos como documentos firmados, completados, rechazados o anulados, lo que ofrece un gran control sobre sus automatizaciones de Wave.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Wave en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja podría requerir JavaScript personalizado.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por las API de Docusign y Wave.
- La configuración inicial requiere cierta familiaridad con Docusign y Wave.
