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Como conectar DocuSign y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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DocuSign
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese caja de riqueza
Configura el DocuSign y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y caja de riqueza
DocuSign + Wealthbox + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualice el estado de un sobre de DocuSign (completado), busque el contacto asociado en Wealthbox. A continuación, registre los detalles del sobre de DocuSign y la información de contacto de Wealthbox en una Hoja de Cálculo de Google para el seguimiento de auditorías.
Wealthbox + DocuSign + Slack: Cuando se crea un proyecto (se cierra el trato) en Wealthbox, se envía automáticamente un contrato al cliente a través de DocuSign usando una plantilla y se notifica al equipo de ventas en Slack sobre el contrato enviado.
DocuSign y caja de riqueza alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los detalles del cliente después de firmar el documento?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones de Wealthbox al completar un sobre de Docusign. Mantén los registros de tus clientes actualizados sin necesidad de introducir datos manualmente, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Wealthbox?
La integración de Docusign con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto en Wealthbox después de firmar un formulario de Docusign.
- Actualice la información del cliente en Wealthbox a partir de documentos firmados de Docusign.
- Envía automáticamente documentos desde Wealthbox para firmas de Docusign.
- Archivar documentos Docusign firmados directamente en un contacto de Wealthbox.
- Active tareas de seguimiento en Wealthbox una vez que se complete un sobre de Docusign.
¿Puedo usar JavaScript para la lógica avanzada de Docusign en Latenode?
¡Sí! Latenode admite código JavaScript personalizado. Úselo para adaptar los flujos de trabajo de Docusign más allá de simples activadores, como el enrutamiento condicional basado en entradas.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de Docusign complejas con lógica altamente condicional pueden requerir JavaScript personalizado.
- La configuración inicial requiere un conocimiento básico de las API de Docusign y Wealthbox.
- El procesamiento de documentos a gran escala podría estar sujeto a los límites de velocidad de la API de Docusign.
