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Como conectar DocuSign y Tu forma
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Tu forma
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Tu forma Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Tu formay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Tu forma Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Tu forma de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tu forma.
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DocuSign
⚙
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Tu forma
Autenticar Tu forma
Ahora, haga clic en el Tu forma Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tu forma Configuración. La autenticación le permite utilizar Tu forma a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Tu forma
Tipo de nodo
#2 Tu forma
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tu forma
Configura el DocuSign y Tu forma Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Tu forma Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Tu forma
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Tu forma, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Tu forma La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Tu forma (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Tu forma
Youform + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Al enviar un nuevo formulario en Youform, se envía automáticamente un documento para su firma mediante DocuSign. Una vez actualizado el estado del sobre (completado), se guardan los datos en una nueva fila de Hojas de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Youform + Docusign + Slack: Al enviar un nuevo formulario en Youform, se envía automáticamente un documento para su firma mediante DocuSign. Una vez actualizado el estado del sobre (completado), se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el documento firmado.
DocuSign y Tu forma alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Tu forma
Utilice Youform en Latenode para capturar datos e iniciar procesos automatizados. Cree formularios y active automáticamente flujos de trabajo para procesar envíos, actualizar bases de datos y enviar notificaciones. Amplíe Youform con código JavaScript dentro de Latenode para una validación personalizada y una lógica compleja. Escale la automatización basada en formularios sin depender de un proveedor.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Tu forma
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Youform usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Youform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Youform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos de Docusign desde los envíos de Youform?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar contratos de DocuSign directamente desde los envíos de YouForm. Automatiza tus flujos de trabajo de documentos y ahorra tiempo con cada nueva entrada de formulario.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Youform?
La integración de Docusign con Youform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar contratos automáticamente cuando se envía un formulario.
- Complete los campos del contrato con datos de los envíos de Youform.
- Realice un seguimiento del estado de la firma de los contratos dentro de Youform.
- Cree nuevos contactos en Docusign a partir de envíos de formularios.
- Archivar documentos firmados en una ubicación de almacenamiento en la nube específica.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar las interacciones de Docusign en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para una personalización avanzada, lo que añade flexibilidad que va más allá de la configuración estándar de DocuSign.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Youform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- El análisis extenso de documentos puede consumir más recursos de procesamiento.
- La cantidad de operaciones mensuales gratuitas depende de su plan de precios.
