[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar DocuSign y Escritorio Zoho
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Escritorio Zoho
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Escritorio Zoho Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Escritorio Zohoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el Escritorio Zoho Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Escritorio Zoho de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Escritorio Zoho.
1
DocuSign
⚙
+
2
Escritorio Zoho
Autenticar Escritorio Zoho
Ahora, haga clic en el Escritorio Zoho Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Escritorio Zoho Configuración. La autenticación le permite utilizar Escritorio Zoho a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Escritorio Zoho
Tipo de nodo
#2 Escritorio Zoho
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Escritorio Zoho
Configura el DocuSign y Escritorio Zoho Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Escritorio Zoho Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Escritorio Zoho
1
Activador en webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Escritorio Zoho, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Escritorio Zoho La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Escritorio Zoho (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Escritorio Zoho
Docusign + Zoho Desk + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualice el estado de un sobre de DocuSign (completado o firmado), descargue el documento firmado y busque el contacto correspondiente en Zoho Desk. A continuación, agregue una fila a una Hoja de Cálculo de Google con los detalles del documento y la información de contacto para su seguimiento.
Zoho Desk + Docusign + Slack: Al crear un ticket en Zoho Desk, envíe un documento mediante DocuSign usando una plantilla al contacto asociado. Notifique al agente correspondiente en Slack sobre el documento enviado.
DocuSign y Escritorio Zoho alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Acerca de Escritorio Zoho
Integre Zoho Desk con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Cree tickets automáticamente a partir de eventos específicos, actualice los datos de los clientes en todos los sistemas o active acciones personalizadas según el estado del ticket. Utilice el editor visual y las herramientas sin código de Latenode para optimizar los procesos y mejorar los tiempos de respuesta, escalando sus operaciones de soporte sin código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes DocuSign y Escritorio Zoho
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Zoho Desk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Zoho Desk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Zoho Desk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los tickets de Zoho Desk una vez finalizado Docusign?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo facilita. Actualiza automáticamente el estado de los tickets en Zoho Desk cuando un documento esté completamente firmado en DocuSign, optimizando así los flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Zoho Desk?
La integración de Docusign con Zoho Desk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tickets de Zoho Desk cuando se envíe un sobre de Docusign.
- Actualizar un contacto en Zoho Desk después de una firma de DocuSign.
- Envíe documentos desde Docusign cuando se crea un ticket de Zoho Desk.
- Realice un seguimiento del estado del sobre de Docusign dentro de los tickets de Zoho Desk.
- Genere contratos automáticamente al crear nuevos contactos en Zoho Desk.
¿A qué datos de sobres de Docusign puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode le permite acceder a todos los datos del sobre, incluida la información del firmante, las identificaciones de los documentos y el estado de finalización, lo que activa automatizaciones avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Zoho Desk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las operaciones masivas en conjuntos de datos muy grandes pueden requerir optimización.
- Las plantillas personalizadas de DocuSign deben configurarse correctamente.
- La lógica condicional avanzada puede requerir conocimientos de JavaScript.
