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Como conectar Alertas de donación y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Alertas de donación y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alertas de donación, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alertas de donación or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alertas de donación or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Alertas de donación Nodo
Seleccione el botón Alertas de donación nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Alertas de donación
Configura el Alertas de donación
Haz clic en el botón Alertas de donación Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alertas de donación URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Alertas de donación
Tipo de nodo
#1 Alertas de donación
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alertas de donación
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alertas de donación nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Alertas de donación
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Alertas de donación
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Alertas de donación y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alertas de donación y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Alertas de donación
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⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alertas de donación, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alertas de donación y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alertas de donación y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alertas de donación y Cerrar CRM
DonationAlerts + Cerrar CRM + Slack: Cuando se recibe una nueva alerta de donación en DonationAlerts, se crea un cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + DonationAlerts + Mailchimp: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, consulta las Alertas de Donación para ver su estado de donación. Si ya donó, agrégalo a una secuencia de correos electrónicos de agradecimiento en Mailchimp.
Alertas de donación y Cerrar CRM alternativas de integración
Conócenos Alertas de donación
Usa DonationAlerts en Latenode para automatizar alertas y flujos de datos según los eventos de donación. Activa acciones personalizadas, como mensajes de agradecimiento en Discord, actualiza hojas de cálculo o gestiona entradas de CRM. Escala flujos de trabajo basados en donaciones con lógica flexible sin código, funciones JavaScript y acceso directo a la API, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Alertas de donación y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta DonationAlerts a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta DonationAlerts a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione DonationAlerts y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de DonationAlerts y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales automáticamente a partir de nuevas donaciones?
¡Sí, puedes! Latenode te permite generar leads de Close CRM al instante a partir de las notificaciones de DonationAlerts. Captura datos valiosos de los donantes al instante y mejora la eficacia de tu estrategia de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar DonationAlerts con Close CRM?
La integración de DonationAlerts con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales en Close CRM para cada nueva donación.
- Actualización de la información de clientes potenciales existentes con los montos de donación.
- Envío de correos electrónicos de agradecimiento automatizados a través de Close CRM.
- Seguimiento de las fuentes de donaciones dentro de los registros de clientes potenciales de Close CRM.
- Activación de tareas de ventas en función de los hitos de donación.
¿A qué datos de DonationAlerts puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a los nombres de los donantes, los montos de las donaciones, los mensajes y la moneda para activar seguimientos personalizados en Close CRM utilizando el mapeo de datos flexible de Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de DonationAlerts y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los datos históricos de donaciones anteriores a la integración no se sincronizan automáticamente.
- Las asignaciones de campos personalizados más allá de los campos estándar requieren conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad de DonationAlerts y Close CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
