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Como conectar Goteo y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Goteo y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Goteo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Goteo or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Goteo or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Goteo Nodo
Seleccione el botón Goteo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Goteo
Configura el Goteo
Haz clic en el botón Goteo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Goteo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Goteo nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Goteo
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Goteo
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Goteo y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Goteo y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
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Activador en webhook
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Goteo
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Goteo, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Goteo y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Goteo y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Goteo y Clio
Goteo + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se añade un nuevo suscriptor a Drip, su información se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Esta hoja también contiene datos de clientes de Clio, lo que permite realizar comparaciones y analizar la efectividad de las campañas.
Calendly + Clio + Drip: Cuando un nuevo invitado de Calendly programa una cita, se crea un contacto en Clio y se suscribe automáticamente a una campaña específica en Drip para nutrir al cliente potencial.
Goteo y Clio alternativas de integración
Quiénes somos Goteo
Usa Drip en Latenode para automatizar flujos de trabajo de marketing. Sincroniza los datos de tus clientes, activa campañas de email marketing personalizadas según eventos y analiza los resultados. Escala tu email marketing conectando Drip con otras apps de Latenode mediante flujos visuales. Aprovecha la lógica avanzada y las transformaciones de datos para llegar a tu público objetivo con precisión.
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Preguntas Frecuentes Goteo y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Drip a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Drip a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Drip y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Drip y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes de Clio con Drip como suscriptores?
¡Sí, por supuesto! Latenode te permite añadir automáticamente nuevos clientes de Clio a Drip, segmentándolos para marketing dirigido, ahorrándote tiempo y mejorando la eficacia de tus campañas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Drip con Clio?
La integración de Drip con Clio le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos clientes de Clio a una campaña de Drip específica.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Drip según el estado de los casos en Clio.
- Actualización de los campos personalizados de los suscriptores de Drip con la información del cliente de Clio.
- Segmentación de suscriptores de Drip según los tipos de servicios legales en Clio.
- Creación de tareas de Clio para nuevos registros en la campaña Drip.
¿Puedo usar Javascript para transformar datos entre Drip y Clio?
Sí, Latenode permite que bloques de código Javascript personalizados transformen datos, lo que garantiza un mapeo de datos perfecto entre los campos Drip y Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Drip y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual fuera de los flujos de trabajo estándar.
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de Javascript.
- Los límites de velocidad de la API de Drip y Clio pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran volumen.
