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Como conectar Cobrar y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Cobrar y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cobrar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cobrar or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cobrar or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cobrar Nodo
Seleccione el botón Cobrar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cobrar
Configura el Cobrar
Haz clic en el botón Cobrar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cobrar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cobrar
Tipo de nodo
#1 Cobrar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cobrar
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cobrar nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Cobrar
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Cobrar
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Cobrar y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cobrar y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Cobrar
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cobrar, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cobrar y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cobrar y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cobrar y Clio
Encharge + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega una nueva persona a Encharge, cree un nuevo contacto en Clio y luego agregue una fila en Hojas de cálculo de Google que registre el nuevo cliente potencial para fines de informes.
Clio + Encharge + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, agregue a la persona a una secuencia de correo electrónico de bienvenida en Encharge y notifique al equipo en Slack sobre el nuevo cliente.
Cobrar y Clio alternativas de integración
QUIENES SOMOS Cobrar
Utilice Encharge en Latenode para automatizar el marketing personalizado. Cree flujos de trabajo que segmenten clientes potenciales, activen secuencias de correo electrónico y actualicen los perfiles de los clientes según su comportamiento en tiempo real. Conecte Encharge a cualquier fuente de datos y utilice las herramientas sin código de Latenode o JavaScript para orquestar campañas sofisticadas basadas en eventos sin necesidad de programación compleja.
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QUIENES SOMOS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Cobrar y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Encharge a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Encharge a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encharge y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Encharge y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de Encharge?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode y sus bloques lógicos avanzados garantizan una transferencia de datos fluida, manteniendo tu lista de contactos de Clio actualizada y ahorrándote tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Encharge con Clio?
La integración de Encharge con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de nuevos envíos del formulario Encharge.
- Actualice la información del cliente de Clio en función de la interacción por correo electrónico de Encharge.
- Desencadena secuencias de correo electrónico de Encharge cuando se crea un nuevo caso en Clio.
- Agregue clientes potenciales de Encharge a Clio.
- Sincronice datos de campos personalizados entre Encharge y Clio.
¿Qué tan segura es la sincronización de datos entre Encharge y Cliousing Latenode?
Latenode utiliza conexiones API seguras y encriptación para proteger sus datos durante la sincronización entre Encharge y Clio, garantizando la confidencialidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Encharge y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir una implementación personalizada.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir codificación JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Encharge y Clio pueden afectar transferencias de datos de gran tamaño.
