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Como conectar Cobrar y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cobrar y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cobrar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cobrar or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cobrar or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cobrar Nodo
Seleccione la pestaña Cobrar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cobrar
Configura el Cobrar
Haga clic en el botón Cobrar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cobrar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cobrar
Tipo de nodo
#1 Cobrar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cobrar
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cobrar nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Cobrar
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Cobrar
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Cobrar y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cobrar y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Cobrar
⚙
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3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cobrar, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cobrar y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cobrar y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cobrar y Cerrar CRM
Encharge + Close CRM + Slack: Al añadir una nueva persona a Encharge, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Encharge + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se actualiza la fila correspondiente en una Hoja de Cálculo de Google. Esta actualización activa una secuencia de correos electrónicos de seguimiento personalizados en Encharge según el resultado de la transacción.
Cobrar y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros Cobrar
Utilice Encharge en Latenode para automatizar el marketing personalizado. Cree flujos de trabajo que segmenten clientes potenciales, activen secuencias de correo electrónico y actualicen los perfiles de los clientes según su comportamiento en tiempo real. Conecte Encharge a cualquier fuente de datos y utilice las herramientas sin código de Latenode o JavaScript para orquestar campañas sofisticadas basadas en eventos sin necesidad de programación compleja.
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Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cobrar y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Encharge a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Encharge a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encharge y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Encharge y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Encharge a Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización instantánea de leads. Esto garantiza que tu equipo de ventas siempre tenga los leads más recientes y calificados de Encharge en Close CRM, ahorrando tiempo y mejorando las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Encharge con Close CRM?
La integración de Encharge con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de formularios Encharge calificados.
- Actualice los estados de los clientes potenciales de Close CRM en función de la interacción con el correo electrónico de Encharge.
- Desencadena secuencias de correo electrónico cuando un cliente potencial llega a una etapa de cierre de CRM.
- Enriquezca los clientes potenciales de Close CRM con datos de los campos personalizados de Encharge.
- Segmente y etiquete clientes potenciales en Encharge según los datos de oportunidades de Close CRM.
¿Puedo utilizar código JavaScript personalizado dentro de mis flujos de trabajo de Encharge Latenode?
¡Sí, por supuesto! Latenode permite integrar código JavaScript personalizado para transformaciones de datos avanzadas y lógica personalizada en sus flujos de trabajo de Encharge.
¿Existen limitaciones para la integración de Encharge y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de registros.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir cierta familiaridad con el mapeo de datos.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de ambas plataformas.
